炸场！六氟破11万/吨，AI算力股被200家机构围猎，这几只好戏才刚开始

两大赛道彻底火了！一边是六氟磷酸锂散单飙破11万元/吨，天际股份直言涨价要稳到年底；另一边AI算力链被机构疯抢，兆易创新单家迎276家机构调研，资金已经用脚投票，这波红利得盯紧！

一、六氟涨价实锤！供需缺口下龙头躺赢

六氟磷酸锂的涨价潮根本停不下来，产业逻辑硬到没朋友：

- 价格疯涨：天际股份透露散单已达11万元/吨，涨势将持续至12月，明年还能稳涨。

- 供需紧平衡：2026年需求预计超30万吨，供给虽达38万吨，但二三线企业开工不足，一线满产仍有合格率短板，实际缺口肉眼可见。

- 龙头垄断：天赐材料直言小企业没能力扩产，行业集中度要飙升，公司11万吨产能还能技改提量，直接锁定红利。

二、AI算力链遭围猎！存储+光模块成香饽饽

机构用调研行动投票，AI算力赛道高景气度藏不住：

1. 存储芯片：涨价潮要续到明年

兆易创新被276家机构踏破门槛，业绩和逻辑双炸裂：三季度净利暴增61.1%，毛利率冲至40.72%。核心原因是AI和数据中心抢产能，利基型DRAM产能缺口大，涨价至少持续到2026年，公司还在推进AI定制化存储方案，戴维斯双击稳了。

2. 光模块：2026年需求明确

中际旭创透露海外大客户已给出2025-2026年光模块需求指引，AI算力增长让行业高确定性延续；新易盛也表态四季度和明年高景气度不变，订单端根本不愁。

3. 算力配套：全链条跟着喝汤

深南电路靠AI加速卡、存储封装基板订单增收；麦格米特已推出适配GB200的供电产品，正转型AI数据中心系统解决方案商，细分领域机会遍地。

三、核心标的清单：两类股最有肉

（一）六氟涨价受益股

1. 天际股份（002759）：直接喊话六氟涨至11万/吨，手握涨价红利，股价已逆市涨超20%。

2. 天赐材料（002709）：11万吨产能+技改增量，行业集中度提升最大赢家，还布局固态电解质打开长期空间。

（二）AI算力核心股

3. 兆易创新（603986）：存储涨价+AI赋能，276家机构背书，年内已涨107%仍有空间。

4. 中际旭创（300308）：海外大客户需求锁定，光模块高景气度贯穿2026年。

5. 深南电路（002916）：AI算力+存储双轮驱动，封装基板订单持续放量。

一边是锂电材料的涨价确定性，一边是AI算力的高成长空间，两大赛道都迎来机构密集布局。优先盯有业绩支撑、订单明确的龙头，别被纯概念带偏，这波行情值得重点把握！