昨天指数反弹大涨之后，资金的信心也有了一些回归，但是前天的海峡两岸概念，与昨天的电力，又有多大的区别呢，量化批量爆拉的影子依然存在，所以还是之前提到的，现在题材既重要，又不重要。

重要是在于抱团的载体需要题材逻辑作为背景支撑，才能走得更远，而不重要在于不能因为个股有题材属性就一定会走出持续的上涨，量化之下，坑多肉少。

隔夜移出海外AI芯片等消息面发酵，今天这里存在轮动的可能，但趋势票偏调整之下，板块走得并不流畅，注意看力度。电力这里分化之下前排仍然还有机会，海峡两岸更多还是个股为主。

情绪端昨天中位有负反馈，高位开始松动，需要注意分歧的风险，谨慎参与，这里已经是明牌龙头的后半段博弈，有肉有面，存在不确定性。此外，明天周五，也是惯常的分歧日，所以今天重点应该在相对低位的切换上，题材如此，个股也是如此。