ETF大赛基金[超话]股票[超话] 某科技主题基金看未来：

我们坚信在特定细分行业和领域的技术竞争壁垒是长期竞争力，而公司短期的季度财报是竞争力的佐证和起点，需要结合行业景气度来共同调整公司的长期预期。

年初以来各大CSP云厂商不惜重金投资建设智算中心，并且看到用来衡量算力消耗的Token数量也在持续爆发，让市场确信AI时代已经开启并逐渐渗透进入诸多领域，成为效率提升甚至模式变更的重要因素。算力投资相关的细分赛道，从先进制程、先进封装、智算中心、高速通信等板块都得到重估，即使有短期调整也不会影响长期增长的趋势。

我们更加需要一些耐心，不要在市场恐慌时候失去已经打折的筹码，也需要在市场热情过分高涨时保持一些冷静。对于AIDC相关的资本开支，依然是很长时间的投资主线。

展望未来，我们依然处于人工智能科技爆发的前期阶段，尽管有地缘政治、宏观经济、政策周期、市场情绪等因素的影响，我们依旧对于科技革命引发的效率提升抱有充足信心。