话说，今天居然是双11哎，你们买买买吗？不过，说实话，我是没买啥东西，但的确闪购了好几单。而与此同时，俺也发现，这两天高盛发的一份报告还是有点意思的，其预估了参与外卖大战的几大互联网公司的亏损情况，还是挺惊人的。
根据媒体援引的高盛报告，仅在第三季度，即时零售业务预计就给阿里巴巴、美团和京东分别带来高达360亿、200亿和130亿元人民币的巨额亏损。而由于外卖大战，这可能导致中国互联网板块出现连续第二个季度的利润下滑，并且下滑幅度将从第二季度的-9%扩大至第三季度的-31%（同比）。在上市的互联网巨头中，腾讯预计将是唯一实现利润同比增长的公司。
应当讲，第三季度外卖大战的烈度远远超过了机构们的预期。在今年7月初，高盛还曾经预测，未来一年，阿里在即时零售的亏损到410亿元，而没想到，仅仅一个季度，阿里的亏损就达到了360亿元。
此外，也有一些机构预估阿里3季度在即时零售的亏损超过300亿元。比如，摩根大通就曾在今年8月预计，阿里巴巴第三季度的送餐损失预期大幅提高到300亿元以上，远远超过了之前170亿元的预测。
与此同时，多家机构对美团三季度的亏损预期也相近。比如，野村证券等都预计美团第三季度的外卖亏损接近200亿。
如果上述预估基本靠谱，那么这也意味着，第三季度，阿里的盈利下降搞到80%-85%，美团的调整后亏损则同比扩大了2.25倍。
这一数字不可谓不惊人。
而在如此的外卖大战烈度下，京东因为投入较少，暂时基本出局。今日，京东公布，双11期间，京东外卖日单量超2500万，入驻商家超200万，全职骑手超15万人。不过，早在今年6月，京东外卖的日单量就宣布达到2500万了。这也意味着，在5个多月中，京东外卖的日单量并未有所增长。而若这背后还叠加了京东两个季度亏损近300亿，似乎就有点不太合适了。
再来说回阿里，这个大战的惨烈程度可能也要超出了阿里最初的预期。在今年7月2日，淘宝闪购宣布启动规模高达500亿元的补贴计划。根据该计划，淘宝闪购将在12个月内直补消费者及商家共500亿元。但仅仅一个季度，阿里就烧了360亿。而显而易见，即时零售大战的烈度虽然降低，但既然还得打下去，这么搞下去，估计阿里一年在这上面烧个七八百亿也有可能。
美团在这场大战中也是相当难受的，不想打吧，也不得不应战，这白花花的银子烧的啊，惨不忍睹，连带着市值也下挫了不少。
好消息是，众所周知，第四季度，外卖大战的烈度降低了。根据高盛的预估，第四季度，这几家公司的亏损都会收窄，比如，其预计阿里、美团、京东分别收窄至190亿、130亿、130亿元。但客观来说，这依然是庞大的数字。
当然啦，不久后，这几家公司都将公布新一季度的财报，也许亏损的数字会稍微好看一些。而接下来，这几家公司将如何讲述自己的故事将更有意思——闪购是否真实地带动了阿里的用户活跃度、GMV以及收入？美团能否证明自己有护城河，能够在打仗时成本更低？京东花了这么多钱，最终却意外遇到了更疯狂的阿里，外卖故事还有意义吗？所以，下一步，该大力地讲5万元内买车的故事了？
哈哈，走着瞧吧。（转载自：开柒）
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