如何期待明年的AI板块？首先，明年最大的机会是光模块，贯穿全年主线。花旗和瑞银对明年光模块的需求量做了各种预测。1.6T光模块龙头是来自中国的中际旭创。这个企业的产品良率、供货速度和英伟达的绑定，已经构成了企业的护城河。英伟达对1.6T光模块产品需求量最大，中际旭创已经成为英伟达1.6T产品的第一大供应商。另外，谷歌对1.6T光模块的需求增加了43%。中际旭创最大的看点，给英伟达交付了多少数量的光模块？明年是中际旭创的爆发元年，企业净利润200%的增长。最大的看点是订单的爆发。第二，非常看好寒武纪，非常看好AI芯片。英伟达的芯片，目前看不到任何天花板，英伟达的芯片供不应求。寒武纪作为国产芯片的替代，也基本上没有天花板。如果英伟达的订单量爆发，寒武纪的订单量也会爆发。
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