昨天晚上美股涨的也是银行，是跟我们学会了这是，我们的农行和工行昨天手拉手创了历史新高，其中农行的这波斜率还是有点夸张的。三桶油昨天也表现不俗，其中中石油逼近阶段新高，同时总市值也回归到1.82万亿，无限接近茅台，位列整个A股总市值的第七位，而第九位就是中海油。另外消费顺周期方向整体也延续了热度，家电、药妆、医疗等方向均有表现。昨天光伏板块大幅调整，板块最多的时候一度大跌近6%，龙头近乎跌停，起因是网传"硅料收储"的事被否了。。午后光伏协会秘书长发文表示，"请大家不要信谣传谣，不要低估政策决心，光伏行业不走出内卷式恶性竞争誓不罢休"。谣虽然辟了，但光伏板块却未能收复失地，这其中有多少无辜投资者遭受损失，"小作文"的负面威力实在是太大了。造谣者这种令人深恶痛绝的行为一定要的得到严惩，以警示后来者。就产业层面来看，通过这次辟谣再次强调了反内卷的决心，后面关于收储以及拓需求的动作应该不会缺席，继续保持跟踪关注。若后面收储如期落地，产能慢慢收缩，业绩可能会逐步回暖，整个光伏也会从政策驱动变成基本面驱动。