以下六大核心行业板块的梳理信息，涵盖相关细分领域、重点方向以及代表性企业，便于您全面了解各产业链的关键构成与市场布局：一、电力与电网设备（聚焦AI算力下的电力瓶颈）核心背景：电力短缺正成为制约AI算力发展的新瓶颈，电力系统各环节迎来投资与关注。主要细分及代表企业：- 电网设备：变压器（$思源电气 sz002028$ 、特变电工等）、绝缘子（大连电瓷、神马电力）、智能电表（科陆电子、炬华科技等）- 智能电网：智能电表、计量终端、通信模块（林洋能源、海兴电力等）- 虚拟电厂：外置断路器（$正泰电器 sh601877$ ）、智能调度（远光软件、东方电子）、技术支持（国电南瑞、国能日新）- 负荷聚合商：硬件与综合服务（$万胜智能 sz300882$ 、朗新集团、芯能科技等）、火电企业（华能国际、国电电力等）- 电力运营：水电（长江电力、华能水电）、核电（中国核电、中国广核）、绿电（三峡能源、节能风电）- 电力建设：EPC总包（中国电建、平高电气）、其他服务（永福股份、苏文电能）- 火电灵活改造：龙源技术、青达环保、东方电气- 北交所相关：雅达股份、派诺科技、亿能电力等二、化工板块（重点原料与新材料企业梳理）核心内容：按化工原料、新材料、农用化学品、日化与精细化学分类，突出龙头与产能优势企业。主要细分及代表企业：- 化工原料：丙烯酸（国内最大制造商）、环氧丙烷（万华化学年产40万吨）、溴素（年内涨幅超47%）、MDI/TDI（全球龙头）、碳纤维（国内军品龙头）、有机硅（产能占比26%）、尿素（国内最大生产企业）、农药（菊酯与除草剂龙头）、钛白粉（亚洲最大）、维生素（全球重要供应商）三、深地经济（涵盖深地资源开发与利用全产业链）核心方向：深地钻采、地下空间建设、资源勘探与开发、管网空间利用。主要细分及代表企业：- 上游（设备与材料）：钻采设备（石化机械、德石等）、矿产装备（中信重工、徐工机械等），技术包括140MPa防喷器、深井掘进、高效凿岩等- 中游（勘探与建设）：深地技术（华测导航、潜能恒信）、地下空间建设（中化岩土、铁建重工、隧道股份），盾构机、测绘与地下实验装备领先- 下游（资源与管网）：油气与页岩气（惠博普、通源石油）、地下管网（金洲管道、正元地信）四、春节消费产业链（覆盖“春节经济”全场景）核心背景：围绕春节长假，梳理消费各领域核心企业，反映节日经济全景。主要细分及代表企业：- 食品：休闲食品（良品铺子、三只松鼠）、卤制品、烘焙、预制菜等- 饮料与乳业：酒类、乳制品（伊利股份、光明乳业、妙可蓝多）、饮料（东鹏饮料、养元饮品）- 餐饮与旅游：餐饮（全聚德、同庆楼）、酒店（锦江酒店、首旅酒店）、旅游（长白山、峨眉山A、桂林旅游、丽江股份等），涵盖冰雪经济与各地景区- 百货零售与免税：中国中免、王府井、南宁百货、百联股份等五、氢能源产业链（政策催化下的高成长赛道）核心催化：国家能源局鼓励绿氢利用，山东等地大力推广氢车与加氢站，2025年为政策关键节点。主要环节及代表企业：- 制氢（碱性电解槽）：隆基绿能（电解槽产能1.5GW）、阳光电源、华电科工、亿华通等- 储运：中材科技（70MPa储氢瓶）、中集集团（储氢瓶供应商）、京城股份（35MPa气瓶批量应用）、亚普股份（侧挂储氢系统）- 冷链压缩/液态运输：开山股份、冰轮环境（超低温压缩机）、富瑞特装（液氢系统研发）- 加氢站：厚普股份（加氢设备龙头）、中国石化、美锦能源- 下游应用（燃料电池）：潍柴动力（核心零部件布局）、雄韬股份（全产业链布局）、雪人股份（氢气循环系统）六、物理AI（人工智能与物理世界结合的新方向）核心催化：黄仁勋提出“人工智能下一个浪潮是物理AI（Physic AI）”，即AI进入物理机器、机器人等实体控制领域。主要细分及代表企业：- 平台：索辰科技（物理AI开发及应用平台解决方案）- 硬件： - 凌云光（消费电子视觉系统市占率第一） - 奥比中光（全球3D视觉感知技术龙头） - 奥飞娱乐（国内惯性动作捕捉第一） - 工业富联（英伟达AI服务器核心供应商） - 利亚德（光学动作捕捉A股第一） - 科大讯飞（物理世界模拟与交互AI技术） - 天准科技（工业视觉装备龙头） - 捷成股份、天地在线（参股动捕企业世优科技）- 应用： - 丝路视觉（数字视觉综合服务） - 凡拓数创（数字展馆） - 智微智能（英伟达Isaac SIM机器人仿真） - 东方精工（与嘉腾机器人合作） - 阿尔特（与英伟达探索物理AI落地） - 华如科技（物理AI驱动虚拟战场） - 中科创达（智能汽车/硬件物理AI业务）