周末重大政策及热点事件解析；利好哪些行业？1. 海南离岛免税新政刺激消费 - 核心内容：11月1日实施的海南离岛免税新政首周表现亮眼，购物人次增长显著，政策刺激效应初显。 - 影响：短期提振海南本地消费股，但需关注后续政策持续性及市场竞争。 - 相关股票：海南矿业（+9.97%）领涨，钧达股份（+1.62%）跟涨。2. 军工行业迎业绩拐点预期 - 核心内容：多家券商指出，国防投入加大及“十五五”规划驱动下，军工行业高景气度或延续，2025年或成投资大年。 - 影响：板块短期活跃，但需验证订单落地及业绩兑现。 - 相关股票：北方长龙（+5.71%）、捷强装备（+1.83%）上涨3. 电解液添加剂价格持续上涨 - 核心内容：受储能及新能源车需求拉动，VC/FEC价格三日涨超20%，石大胜华等企业加速出海。 - 影响：短期锂电产业链景气度上行，但需警惕产能释放后的价格回落风险。 - 相关股票：石大胜华（+10.00%）领涨，天际股份（-6.15%）分化。4. 存储芯片股大跌，行业分化加剧 - 核心内容：美股存储芯片股集体下跌（闪迪跌14%），日本铠侠净利润同比降62%，国产厂商承压。 - 影响：短期价格波动反映市场对供需失衡的担忧，但长期“超级周期”逻辑未变。 - 相关股票：雅克科技（-8.28%）大跌，中微公司（-3.13%）跟跌。五、其他关注点5. 抗流感概念股活跃 - 核心内容：全国进入流感流行季，众生药业、以岭药业等获资金加仓。 - 影响：短期事件驱动行情，需验证流感疫情实际扩散程度。 - 相关股票：罗欣药业（+3.78%）、鲁抗医药（+1.52%）上涨。6. 沪指失守4000点，市场分歧加剧 - 核心内容：三大指数集体收跌，业内人士认为当前仍属结构性牛市，全面牛市需等待明年市场过渡。 - 影响：短期调整或为资金调仓信号，关注政策与业绩驱动主线。7. 中芯国际Q3净利润同比增43% - 核心内容：第三季度归母净利润15.17亿元，营收171.62亿元，显示半导体代工需求稳健。 - 影响：业绩超预期提振行业信心，但需关注全球半导体周期波动风险。 - 相关股票：中芯国际（-4.00%）回调，华虹公司（-3.97%）跟跌。8. 腾讯Q3净利润631亿元超预期 - 核心内容：国际游戏收入同比增长43%，AI投入推动各业务增长。 - 影响：短期股价受市场情绪压制，但长期技术布局值得关注。 - 相关股票：腾讯控股（-2.29%）微跌，游戏板块（-1.11%）承压。值得重点关注事件： 1. 电解液添加剂涨价与锂电产业链机会：短期供需紧张推动景气度，关注石大胜华等龙头。 2. 合富中国炒作风险：非理性上涨或引发回调，需警惕资金博弈风险。 3. 存储芯片股大跌后的修复机会：关注国产替代进展及国际价格走势。 4. 抗流感概念持续性：疫情扩散程度决定板块热度。 5. 中芯国际与腾讯业绩兑现能力：验证半导体及互联网行业复苏逻辑。 风险提示：以上内容仅供参考，不构成投资建议