明天有机硅行业开大会！ “减产”值得期待。 如果你认可股价是反映预期这个逻辑， 那么显然海外算力的预期没有了， 至少短期都是利空， 都是卖出英伟达的新闻， 那么A股英伟达产业链特别是CPO， 短期明显承压。 再者三季度新易盛中际旭创两大龙头， 新易盛营收环比并未能创新高， 同样的情况发生在天孚通信、仕佳光子上面， 所以必须见好就收。 … 而预期好的方向， 华为算力技术不断突破， 国产替代市场和股价都有上行的预期空间。 最好的逻辑肯定是储能和固态电池， 六氟磷酸锂涨价是催化剂， 并且走出了天际股份、永太科技龙头股。 液态电池这一轮复苏行情2-3个季度， 而固态电池就像2018-2020年的宁德时代！ …