关于AI应用，其实我不认为会成下一阶段科技的主线；原因有2点：1.当前全球市场中，没有出现AI应用的强情绪，包括【palantir】【applovin】【tempus】等，不仅没有涨，还在跌；而港股的【美图】/【金蝶】/【第四范式】也是；此外，这次逻辑的核心是阿里千问的推出，可是【阿里巴巴】股价也没有涨；没有大票支撑这个情绪，不像主线逻辑的表现；2.本次AI应用的炒作是因为巴菲特投资了AI应用的龙头企业之一【谷歌】，以及阿里推出阿里千问，类似逻辑很情绪化，实际影响不大；今年最好的一波AI应用是在年初DS推出的时候，那时候AI应用的逻辑是“算力价格大幅降低，利于AI应用的推出”，这种逻辑才实在。所以逻辑上，AI应用实际上是没有出现大叙事的；AI应用应该是机构在“战略布局”；战略布局就是为明年做一些适当的配置，去博年底的“春躁”；所以，AI应用我暂时认为可以适当关注，但是不能预期太高。