本文重要：不要以为谷歌链起来了，就意味着原先英伟达链上的核心公司不行了，这种想法千万不要有，算力当中的光模块，光芯片，PCB这些是通用的，英伟达需要，谷歌同样需要。所不同的只是这两者之间的技术路径有些许不一样。 英伟达在大模型训练中推崇 InfiniBand 网络，而谷歌坚持使用以太网。为了让以太网达到 AI 训练所需的低延迟和高吞吐，因此谷歌极其依赖博通的交换机芯片。 这也是为什么我说先让OCS交换机先吃饱再外溢，因为切换到谷歌叙事以后，最大的增量首先就来自OCS。 在此基础上，依旧看好光模块，光芯片，高端PCB，谷歌的加入从某种意义上会切走英伟达的蛋糕，但是，对于算力的硬件来说依然是利好。 未来趋势:AI, AI, Al,死了都要AI。 AI时代:算力，算力，还是算力。 算力根基:光模块+光芯片，除了光，还是光。 这些依旧没有改变，只是目前需要横盘震荡，但是不改未来的新高方向。