2025年11月25日封板复盘谷歌概念特发信息：光通信+空心光纤福晶科技：光刻光源+激光雷达科德教育：参股中昊+AI算力出海群兴玩具：合作中昊+玩具长飞光纤：谷歌+光模块沪电股份：PCB+数据中心博杰股份：PCB+数据中心天普股份：TPU+汽车零部件德科立：谷歌OCS+光模块光库科技：谷歌OCS+激光雷达AI硬件泰永长征：数据中心+电网设备瑞斯康达：光模块+算力交换机大众公用：摩尔线程+城市燃气好利科技：GPU+数据中心科创科技：光模块+固态电池鼎信通讯：合作平头哥+国产芯片铜峰电子：AR眼镜+消费电子中材科技：电子布+风电汇率生态：硅片+光纤宏和科技：电子布+供货苹果华正新材：合作华为+折叠手机长光华芯：EML+光刻机诺德股份：核电+多孔铜箔AI应用榕基软件：AI政务+数据安全实达集团：AI教育+机器人新华都：阿里+福建长江材料：打印+机器人格尔软件：数字货币+量子科技垒知集团：AI智能体+福建凯文教育：AI应用+量子科技锐明技术：电子后视镜+无人驾驶南网数字：电力大模型+数字化天下秀：AI营销+小红书商业航天航天动力：航天+水电站雷科防务：军工+卫星新亚强：航空航天+半导体浔兴股份：福建+跨境电商达华智能：卫星通信+量子技术佳缘科技：商业航天+医疗机器人云中马：人形机器人+纺织锋龙股份：机器人+工业处理襄阳轴承：机器人轴承+光伏首板掘金：策略在知识星球（打首板属于超短要会看分时，7日线是防守线）策略1.今天市场发酵两条线。一条是AI硬件的反弹，一条是AI软件的继续强攻。一个是代表的英伟达路线，一个代表的是谷歌路线。这就是我之前一直跟你们强调的A股炒作的一般是美股的映射，目前盘前来看，英伟达跌三个点，谷歌拉了两个点，突破了四万亿美元。市场没有一直的常胜将军。AI的故事还没有结束。你们要做的就是顺势而为高低切换，如实罢了。这两天的反弹，也是之前一直跟大家强调的不要慌，反着来，别人不要的时候你捡筹码，别人抢的时候你退居幕后。进退自如，市场不存在踏空，就怕你手中没有子弹，接下来，等待市场反弹一周，如果反弹力度不行，那就盖提桶就提桶了。2.今日两市成交额TOP10：中际旭创，蓝色光标，新易盛，阳光电源，工业富联，胜宏科技，航天发展，立讯精密，宁德时代，三六零。前十基本就是软件和硬件打架了。有意思。今日两市梯队大全：5板：梦天家居 4板：实达集团3板：新华都，长江材料，特发信息， 2板：金富科技，雷科防务，航天动力 反包：榕基软件。3.谷歌OCS逻辑信息差已经更新，自己移步到最下方知识星球查阅。知识星球全是逻辑和策略。无逻辑在市场寸步难行，容易鼻青脸肿。4.消息面①摩尔线程中签号出炉 共有33600个，赶紧查一查中了没有，中了回来给我打赏一个大鸡腿，大红包基本是稳稳的。②谷歌盘前大涨4.2% 总市值势将首次突破4万亿美元，股神还是股神，一如既往的精准，先是苹果，现在是谷歌，后面确实没方向的，直接抄股神的作业吧。③英伟达美股盘前跌超4%，报道称谷歌人工智能芯片TPU获Meta洽购，价值数十亿美元，越来越有意思了巨头之间不断打架，很快打架就能看见一个新的时代。④华泰证券：看好谷歌自给自足“全栈式”AI 生态和能力 抢回主导权正当时，AI的故事结束了，这一波的牛市也就结束了。这一波的行情，就是AI牛。