2025年11月26日,中信建投-中核汇能2025年新能源基础设施投资资产支持专项计划成功定价,中信建投证券担任计划管理人及销售机构。该项目发行规模25.36亿元,优先级预期收益率2.45%,期限22年(5+5+5+5+2),评级AAAsf。本项目是全市场首单以5年为开放退出周期的新能源并表类REITs!

项目运营保障机构为中核汇能有限公司(简称“中核汇能”),底层资产为中核汇能运营管理的5个位于宁夏、湖南、江西等地光伏发电项目,自然资源禀赋优越。在中国核工业集团有限公司(简称“中核集团”)、中国核能电力股份有限公司(简称“中国核电”)的统筹指导下,中核汇能及所属省公司、各中介机构,克服底层项目公司多、任务重、市场上行压力等客观困难,共同努力、分工协作,在优化产品设计的同时,高质量、高效完成了本次类REITs发行设立工作,本项目最终得到了监管机构和资本市场各类投资人的的高度认可。
近年来,中核汇能在中核集团、中国核电的支持下,历经强基固本、跨越式发展阶段,逐步构建成为中核集团可持续发展的新增长极。本次类REITs是中核集团、中核汇能推动新能源领域盘活存量资产、强化创新型权益融资工具运作、压降资产负债率、加快规划建设新型能源体系的积极实践,是中核集团、中核汇能打造多层次资产证券化投融模式、高效推动新能源开发与建设、深入贯彻落实国家“碳达峰碳中和”战略目标的有益探索。
截至目前,中信建投证券已服务中核集团发行4单新能源基础设施类REITs,发行总规模165.58亿元,持续助力中核集团盘活存量新能源基础设施资产,拓宽发展投资空间,建立多层次REITs体系。在中核集团新能源产业2025年战略合作伙伴大会上,中信建投证券荣获“2024年度最佳赋能伙伴”的荣誉。


本次发行是中信建投证券为中核集团提供综合金融服务的又一范例,中信建投证券将继续秉着“让最好的企业成为我们的客户,让我们的客户成为更好的企业”的服务理念,专业、高效地服务好每一位客户。