🤔对于A股而言，我们还是那个观点，海外算力的大票是时候表现一下了。 ➠OEM方面，工业富联 前期受困于市场谣言，表现不佳。但是我们认为这两天会有不俗的表现。 ➠光方面，旭创 是谷歌占比最高的公司，新易盛 作为AWS的核心合作伙伴，有望迎来反弹。 ➠PCB方面，昨天建滔刚发了CCL涨价函； 同时存储载板也在涨价，深南的业绩应该会不错。AWS链的生益电子，因为TRN3的延期，前期表现一般。可关注今晚AWS大会，或给出TRN3的指引。