a股大盘 沪深两市成交2.04万亿，放量3109亿，主要得益于周末的消息发酵，松绑券商杠杆和保险降低风险因子叠加，接下来要思考的是这个行情能不能持续，明天就能见到答案。按照周五预期，已经完成补缺任务，只不过这个量能进入2万亿之后，要观察这个位置的震荡力量有多少，如果力度不大，那么就此开始平台上移震荡是可以见到的。商业航天经过周末发酵，今天开始分歧，不过这个分歧不算结束的信号，只是分歧，分别强弱，今天能够挺住的都是强的，龙洲股份、顺灏股份、航天科技、西部材料、天箭股份均实现连板，银邦股份、协鑫集成、迈为股份等盘中触及涨停，商业航天的叙事还没有走完。光通信方向，本轮光通信是由OCS开始，AI芯片加速，光模块助攻，形成了全面铺开，也确实按照预期演进。光芯片中的源杰科技，仕佳光子，长光华芯都创出了新高，OCS的腾景科技，赛微电子，德科立，光库科技，中富电路等都处于趋势中，易中天的中际旭创，天孚通信创出新高，新易盛仅一小步。光通信这轮和商业航天都处于主升，只不过驱动资金不一样，光通信主要是机构驱动，商业航天主要是柚子驱动，风格不一样，不过从叙事逻辑来看，光通信能看到业绩，商业航天还属于前期第一轮炒作。机器人日内也开始走强，主要是光通信上位后，商业航天有分歧，机器人属于穿插轮动，处于酝酿中，可以逢低择机。目前逻辑最强的商业航天，光芯片OCS，机器人就这三个赛道，福建+是最重要的弹性暗线 ，其余方向比如芯片半导体，电源设备、核电，风电、周期有色等属于轮动。明天主要观察量能回落力度和指数走势及行业方向，尤其是量能，如果骤然缩量太多，影响情绪。明天很关键，是重要的观察日。