美联储如期降息25基点，市场押注明年更多宽松，美股收高道指涨超1%，标普500逼近历史新高。AI数据中心需求带动下，GE Vernova燃气轮机产能售罄至2028年，股价大涨15.62%创历史新高，美国缺电逻辑支撑A股相关概念受益。当前市场机构抱团AI硬件（光模块为核心，PCB、液冷等协同轮动），量化游资聚焦商业航天等板块，AI科技仍是指数核心驱动力，低位标的可耐心持有。