有人担心老美松绑英伟达H200芯片对华销售后会对国产人工智能芯片产业造成冲击，我觉得短期内用不着担忧。国内需要AI芯片的主体可以分为两大类，一是移动、电信等需要搭建算力中心的央国企；二是BAT、字节等大模型云厂商。 第一类需求主体基本上不被允许采购外国AI芯片，有明确的国产替代化要求，购买华为昇腾等国产芯片公司设计的产品，所以哪怕英伟达最先进的blackwell架构芯片能出口到中国了，他们也不会买。 第二类其实是H200芯片的主要潜在购买者，他们确实需要更先进的芯片以训练各自的大模型。之前，英伟达的芯片不被允许卖到中国，云厂商只能买国产AI芯片，现在美国那边不禁售H200了，该产品对云厂商是有吸引力的。 不过，这不表示国产AI芯片将受到冲击，因为本身产能就不足。比如，国内知名AI芯片厂商寒武纪今年全年的出货量只有7、8万张卡，2026年哪怕产量翻一倍也就是15万张左右，而云厂商们的需求量至少是400万张卡。因此，H200进入中国市场后不会冲击寒武纪们的销量，基数太低导致不存在明显的直接替代关系。 我们的策略不该因美国的出口政策变化而改变。要继续加大对高端芯片行业的投入，一方面加强研发、不断缩小与全球最先进AI芯片的性能差距；二是扩大产能，让市场上流通更多国产高端AI芯片。 最后，我想用华为创始人任正非近期在国际大学生程序设计竞赛上表达的一个观点来结尾。他说，美国禁止华为使用含美国元素的技术，并不等于禁止中国使用，更不等于禁止全球使用；要站在巨人的肩膀上实现更高跃升，若完全依靠自身力量，无法与全球化的力量抗衡。 以上纯属个观点，欢迎关注、点赞@王五说说看，您的支持是对原创最好的鼓励！