海南自贸、CPO、光刻机、存储芯片、铜缆高速连接五大产业链核心龙头汇总

一、海南自贸（封关红利核心标的）

离岛免税物流：嘉诚国际

深海算力/跨境数据：海南华铁

加工增值免税医药：康芝药业

种业+农业自贸：神农种业

 

二、CPO（共封装光学）

全球光模块龙头：中际旭创

高弹性量产黑马：新易盛

上游光器件平台龙头：天孚通信

3.2T液冷CPO技术龙头：华工科技

CPO连接器/液冷集成：华丰科技

硅光CPO模块：剑桥科技、永鼎股份

CPO高频PCB/基板：生益电子、沪电股份

 

三、光刻机（国产替代核心环节）

整机集成（SSX600系列）：上海微电子（未上市，关联：张江高科）

光源系统：福晶科技（激光晶体）、炬光科技（光场匀化）

双工件台：华卓精科（未上市，关联：清溢光电）

光刻胶：南大光电（ArF/KrF）、晶瑞电材（g/i线）

涂胶显影设备：芯源微

量测与检测：精测电子、中科飞测

 

四、存储芯片

NOR/NAND/DRAM设计龙头：兆易创新

车规级存储龙头：北京君正

内存接口芯片全球霸主：澜起科技

存储模组龙头：江波龙

先进封装（HBM/CPO协同）：长电科技

利基DRAM/车规Flash：东芯股份、恒烁股份

 

五、铜缆高速连接（AI服务器内部互联）

800G DAC/AEC线缆龙头：兆龙互连

极细低损铜线/海缆+铜缆：中天科技

高速连接器（112G+）：华丰科技、意华股份

DAC组件批量供货：长飞光纤（通过博创科技）、太辰光

背板连接器国产突破：华丰科技