重大利好！6G+算力两方向迎来政策大利好！不出意外的话，下星期这两方向有望起飞。这两天全国信息通信监管工作会在北京开了，直接给“十五五”信息通信业划了重点，核心就俩方向：6G和算力。先说6G，这次明确要系统推进技术研发、标准制定和应用培育——不是光搞实验室技术，是从底层技术到行业落地全链条布局，这对通信设备、芯片这些产业链公司来说，等于提前拿到了“十五五”的入场券。再看算力，会议提了要统筹优化算力布局、结构和调度。简单说就是不能让算力“闲”着，得把不同区域、不同类型的算力盘活，这背后离不开算力网络、调度平台这些基建，相关企业的订单空间肯定要打开。另外还有工业互联网和AI的融合，等于把算力和6G的技术，直接往实体经济里“塞”，既给技术找了落地场景，也能带动传统产业升级。结合工信部此次6G与算力的政策方向，相关产业链核心股票可以分为6G技术链和算力产业链两大主线：一、6G产业链核心标的1. 通信设备/核心技术中兴通讯（000063）：已布局6G太赫兹通信、空天地一体化技术，拥有多项6G信道编码专利，是国内通信设备商的核心参与者。信科移动（688387）：专注于移动通信核心技术研发，在6G网络架构、毫米波通信等领域有技术储备，参与了国内6G标准预研。2. 卫星通信/空间网络中国卫通（601698）：国内卫星通信运营龙头，6G“空天地一体化”网络需依托卫星实现广域覆盖，公司卫星资源将直接受益于6G空间网络建设。中国卫星（600118）：卫星制造核心企业，6G需大量低轨卫星组网，公司在小卫星研发、批量生产上具备优势。二、算力升级产业链核心标的1. 算力基础设施（服务器/硬件）浪潮信息（000977）：全球服务器龙头，算力节点扩建、结构优化将直接带动服务器采购需求，公司在AI服务器、智算中心领域市占率领先。中科曙光（603019）：国内高端服务器核心供应商，参与多地智算中心建设，算力调度升级将提升其服务器的适配需求。2. 算力传输/光通信中际旭创（300308）：全球光模块龙头，算力调度对高带宽光器件（如800G/1.6T光模块）需求激增，公司是该领域的核心供应商。新易盛（300502）：光模块细分龙头，高速率光模块是算力网络传输的关键硬件，公司产品覆盖算力场景的主流需求。3. 算力调度/软件服务神州数码（000034）：具备算力调度平台搭建能力，可帮助客户整合分散算力资源，符合“算力调度升级优化”的政策方向。优刻得（688158）：中立云服务商，提供算力租赁、云调度服务，算力布局优化将提升其云资源的利用效率与商业化空间。