主线与龙头（2025年度大盘点）一、人形机器人1、宇树机器人上春晚。25年1月初-25年2月底 。长盛轴承、襄阳轴承、五洲新春 、北特科技、斯菱股份、丰立智能、双林股份、中大力德、兆威机电、福莱新材、冀东装备、杭齿前进。2、订单和新品研发持续爆发25年7月初-25年9月中旬 1.5个月卧龙电驱、拓普集团、三花智控、金发科技、中马传动。浙江荣泰、柯力传感、汉威科技 、绿的谐波、鸣志电器、兆威机电、长盛轴承。二、深度求索（DeepSeek）DeepSeek横空出世，春节期间持续发酵。25年1月下旬-25年3月中旬 1.5个月每日互动、杭钢股份、新炬网络、美格智能、梦网科技、航锦科技、拓维信息。三、️光模块（CPO）持续的算力需求使得业绩持续爆发25年4月中旬-25年9月中旬 5个月易中天（新易盛、中际旭创、天孚通信）、胜宏科技、工业富联、长飞光纤、仕佳光子。四、中美贸易战特朗普二度上任打响新的关税战。25年4月上旬-25年5月中旬 1.5个月国芳集团、连云港、国光连锁、安记食品、迎丰股份。五、军工印巴冲突/抗战阅兵25年5月上旬-25年9月中旬 4个月长城军工、北方长龙。六、创新药国家支持创新药政策/国外订单大增25年5月中旬-25年8月中旬 3个月舒泰神、常山药业、昂利康、广生堂、辰欣药业。️七、可控核聚变25年5月下旬-25年10月中旬 4.5个月华菱线缆、合锻智能、融发核电、哈焊华通、永鼎股份、安泰科技。八、印制电路板（PCB）算力需求使得行业景气度恢复25年6月中旬-25年8月底 1.5个月生益科技、鼎泰高科、骏亚科技、铜冠铜箔、德福科技、宏和科技九、液冷算力需求使得行业景气度持续向上25年7月下旬-25年9月下旬 2个月英维克、高澜股份、申菱环境、强瑞技术、淳中科技。十、六氟磷酸锂六氟磷酸锂大幅涨价25年9月初-25年11月中旬 2.5个月天际股份、多氟多、天赐材料、石大胜华。十一、固态电池固态电池产业化加速25年8月下旬-25年9月下旬 1个月先导智能、赣锋锂业、上海洗霸、湖南裕能、华盛锂电、海科新源、国晟科技十二、存储芯片存储芯片大幅涨价25年9月初-25年11月中旬 2.5个月德明利、香农芯创、东芯股份、江波龙、开普云十三、海峡统一25年10月中旬 25年12中旬 2个月平潭发展、海峡创新、合富中国、龙洲股份、东百集团、海通发展、厦门港务，厦门国贸、福建金森、福建水泥、三木集团、鹭燕医药。十四、海南岛封关海南自由贸易港于12月18日正式启动封关运作。海南发展、海南矿业、钧达股份、海汽集团、神农种业、康芝药业，海峡股份，海南瑞泽、海德股份、海南机场、海南海药、海马汽车、京粮控股。十五、商业航天SpaceXicon启动上市、国家太空战略25年11月中旬至今，1.5个月。航天发展、航天动力、航天机电、中国卫星、再升科技、神剑股份。