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华为昇腾概念核心标的全梳理风险提示:仅为个人观点记录,不构成任何投资建议一、昇腾

华为昇腾概念核心标的全梳理风险提示:仅为个人观点记录,不构成任何投资建议一、昇腾服务器整机与系统集成- 拓维信息:兆瀚系列整机核心供应商,智算中心项目中标主力军- 神州数码:鲲泰系列服务器分销龙头,渠道优势显著- 高新发展:控股华鲲振宇,昇腾服务器出货量行业领先- 四川长虹:参股华鲲振宇,独家布局液冷型昇腾服务器- 同方股份:信创整机核心厂商,产品全面适配昇腾生态二、光互联与高速通信- 中际旭创:800G光模块主力供应商,深度配套昇腾算力集群- 光迅科技:光模块自主研发,赋能昇腾集群高速互联- 新易盛:高速光模块实现海外认证,具备规模化量产能力- 博创科技:布局硅光模块方案,覆盖铜光混合互联场景- 天孚通信:光器件领域龙头,卡位CPO技术赛道三、液冷散热与热管理- 高澜股份:浸没式液冷技术标杆,PUE值低至1.06- 英维克:全链路温控解决方案提供商,智算中心首选品牌- 申菱环境:高密算力散热专家,配套超算节点设备- 飞龙股份:军转民液冷技术落地,主攻液冷机柜领域- 同飞股份:液冷单元核心厂商,产品嵌入式适配服务器四、高速连接与结构件- 华丰科技:背板连接器核心供应商,支持56Gbps高速传输- 瑞可达:快换接口技术领先,具备高压耐受特性- 胜蓝股份:充换电产业链延伸,产品覆盖AI算力设备连接场景- 永贵电器:液冷接头龙头,可靠性优势突出- 电连技术:高频连接器核心厂商,主攻板端配套领域五、AI软件与生态开发- 软通动力:天璇平台核心服务商,提供MaaS模式解决方案- 润和软件:聚焦边端协同技术,深度融合鸿蒙与昇腾生态- 常山北明:政务大模型原生开发,依托昇腾算力实现场景落地- 云从科技:“从容一体”方案落地,实现训推一体化高效协同- 科大讯飞:星火大模型算力底座,飞星一号适配昇腾平台六、智算中心与运营支撑- 浪潮信息:AI服务器龙头企业,承接昇腾算力集群部署项目- 中科曙光:液冷超算技术领先,负责昇腾算力调度管理- 宝信软件:钢铁行业IDC标杆,运营上海地区昇腾算力节点- 数据港:与阿里深度合作,提供昇腾算力托管服务- 恒为科技:算力调度平台核心厂商,支持异构算力管理