2026年半导体行业要火出圈了！刚过去的2025年，全球头部半导体企业销售额突破4000亿美元，今年这纪录怕是又要被刷新。要说今年最值得关注的，那必须是存储、AI和国产化这三大方向，每个都藏着不少赚钱机会。先说说存储，这涨价潮怕是要持续一整年。美光的高管都放话了，供需缺口大得很，短时间根本补不上。虽然厂商们都计划加大投资，但TrendForce说了，2026年新增产能有限。 中银证券直接预测，今年存储价格得一路涨到底。这波涨价对咱们国内厂商来说是个好机会，长鑫科技都准备科创板上市募资295亿了，他们研发的CBA技术能缩小和三星、海力士的差距，产业链上的设备、代工企业都能跟着沾光。不过对买电脑、手机的小伙伴来说就不太友好了，联想、戴尔这些大厂都计划涨价，涨幅可能高达20%。再看AI，这把火还得接着烧。今年全球八大云厂商的资本支出要增长40%，达到6000亿美元，AI服务器出货量也得涨20%以上。最有意思的是，AI产业开始从训练转向推理，ASIC芯片要火起来了， 国海证券 预计今年数据中心ASIC芯片出货量能超800万颗。国内的 芯原股份 去年四季度订单就暴涨了130%，可见这市场有多火。不光是服务器，AI终端设备今年也要迎来爆发，苹果、谷歌都准备推新品，AI眼镜、AI pin这些新形态设备可能会成为爆款。最后聊聊国产化，这可是咱们自己的主场。这些年国内芯片设计企业数量翻了快三倍，销售额年均增长19%，比全球平均水平高多了。 中芯国际 、华虹半导体的产能利用率恢复得比同行快，就是因为本土设计企业起来了。今年晶圆代工要大扩产，尤其是7nm和14nm工艺， 中芯国际 、华力集团都会有大动作。设备方面国产化速度也在加快， 中信建投 说头部设备企业订单能增长20%-30%，卡脖子的零部件也在加速突破。