价值投资日志 【中信机械】各位领导，机器人强势反弹，提供下列组合1230：T链确定性：科森科技（核心结构件供应商，上百件料号）、固高科技（氮化镓驱动国产龙头，通过自身及T1厂商对接北美）、宏微（氮化镓GaN器件与国内Tier1厂商签约）、兆威机电（传统T链厂商，泰国扩产近期多个部件有进展）、奕东电子（T链FPC大陆唯一供应商）、世运电路（T链PCB核心供应商）、恒立液压（电机即将批量送样，模组份额确定性高）、恒勃股份（PEEK件达5个，目前价值量近万）、统联精密（MIM件数量持续提升）国产链：品茗科技（具身大脑全球第一股，并购顺利进展）、中坚（HW全方位排它合作，1X在手订单超4w台）、美湖股份（国产链龙头，受益于头部企业上市）另外补充几个机器人的新技术方向机器人新技术方向：1、GaN氮化镓驱动：宏微科技、睿能科技、固高科技2、电感编码器：鹏翎股份3、陶瓷球：力星股份GaN驱动：宏微科技发布公告，和某tier1达成战略协议，合作开发机器人GaN驱动关节模组，标志着GaN在t链的首次应用开启。GaN驱动最大的优势是响应快、功率密度大，理论上来说适用于机器人、这轮革命刚刚开始，马上会有越来越多的落地案例出现。简评：就这句话重要：手部方案确认键绳方案。今天盘后很多发调研纪要的号都集中发核机器人有关的，我们最近几天每天都在发，今天我没有兴趣再发了，因为当它最热的时候，也是快要冲高分歧的时候。