万亿政策+AI技术突破共振，下周这4大板块或将领涨……


四大板块……

- AI算力与硬件

- 政策：“人工智能+”深化，大基金三期1200亿投算力，2026年自主化率目标80%。
- 技术：国产AI芯片商业化加速，大模型开源降本，AI服务器出货量同比增189%。
- 核心：光模块（800G/1.6T）、算力芯片、PCB载板、高速连接器。
- 逻辑：政策+技术+需求共振，订单排期超3个月。


- 商业航天/卫星互联网

- 政策：发布高质量发展计划，国家队万亿布局，上交所出台火箭IPO指引。
- 技术：低轨组网加速，星载芯片国产替代提速，海南卫星工厂投产。
- 核心：卫星制造、火箭发射、星载芯片、通信模组。
- 逻辑：政策放宽+资本加码，从概念转向基本面验证。


- 人形机器人
- 政策：1870亿产业基金倾斜，列为智能制造重点赛道。
- 技术：减速器、伺服电机国产突破，多企业进入全球百强。
- 核心：核心零部件、整机制造、AI算法适配。
- 逻辑：政策资金+部件替代+量产落地，进入业绩兑现期。


- 消费品以旧换新

- 政策：万亿级补贴覆盖家电、汽车、数码，1级能效家电、新能源车补贴力度最大。
- 技术：AIoT赋能智能家电，车载芯片国产替代降本增效。
- 核心：白电龙头、新能源整车及零部件、智能数码。
- 逻辑：万亿补贴拉动消费，AI赋能升级，需求确定性强。