光电GF：军用脑机接口第一股，26年开始放巨量公司智能头盔可以类比美国N3军用脑机接口计划，基本独供。美国国防高级研究计划局（DARPA）于2018年3月宣布向六家脑机接口/神经技术相关的科研机构提供资金，以支持下一代非手术神经技术（Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology，简称N3）计划。该计划旨在为身体健全的服役人员开发高性能、双向的脑机接口。这些可穿戴接口最终可能应用于多种国家安全领域，例如控制主动网络防御系统和无人机群，或者在复杂任务中与计算机系统协作完成多任务。9.3阅兵，公司新型头盔首次穿戴到坦克兵头上进行展示，眼球随动，主要控制无人机和无人车还有反无，性能优越。155列装空间270亿，包括步兵50w人*3万+坦克兵2000人*50w+陆航飞行员1000*100w+特种部队20w*5w，陆军领域公司份额独占，航空领域二流水，2026年开始放巨量。公司子公司新华光深耕光器件偏振片，国产替代份额90%。光电股份7月落地的定增项目，用于新华光公司量产光通信核心元件--光隔离器偏振片，成为国内唯一具备同类产品量产能力的企业，同时控股股东于11月18日完成增持，增持金额1亿。明年光模块出货大致1亿只，每只8个通道，一个通道用一个隔离器，一个隔离器用两个偏振片，一片能做200片，一片也正好是200元，超过20亿的市场基本独供，带来新增长极。