A股：“十五五” 科技主线发力，AI 科创潜力股深度梳理……


1. 战略高度：AI+升级为国家级行动，聚焦全产业链自主可控
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2. 发展节奏：从技术攻关转向产业落地，深化与实体经济融合
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3. 资金催化：专项债+产业基金加码，算力缺口与国产替代形成共振

核心赛道及逻辑（强度排序）

1. AI算力底座（最强主线）
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算力需求年增150%+东数西算二期3000亿投入，配套领域订单爆发
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2. 大模型与算法（核心壁垒）
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通用/行业大模型迭代，多场景商业化落地加速
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3. 工业AI（落地先锋）
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政策推动先进制造与AI融合，功能成熟度高、业绩兑现性强
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4. 具身智能（人形机器人）
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政策+量产节点驱动，机构资金持续流入
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5. AI终端与全栈生态
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AI终端普及，“算力-模型-终端-场景”闭环成型