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中金公司牵头保荐兆易创新完成港股上市

上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)1月13日,兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“兆易创新”)正式在香港联交所主板挂牌上市,绿鞋前融资规模为6.02亿美元,绿鞋后融资规模为6.92亿美元(假设绿鞋全部行使)。中金公司担任本项目的牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

中金公司作为本项目的牵头保荐人及整体协调人,凭借全链条资本市场服务体系与境内外协同优势,全面赋能兆易创新国际化战略。项目执行过程中,中金公司依托对兆易创新业务的深刻理解,向资本市场传递兆易创新的独特投资价值与潜力,成功引入华勤、TCL、OPPO、小米等产业链龙头企业,CPE、CloudAlpha、3WFund等国际知名投资机构,以及新华资管、工银理财等众多高质量基石投资者。

本项目共引入基石投资者17家,合计认购约3亿美元,国际配售认购实现18.5倍覆盖,香港公开发售认购踊跃,录得逾542倍,充分彰显了市场对兆易创新行业地位及长期发展潜力的高度认可。