最新消息，SK海力士计划投资19万亿韩元（129亿美元）建设一座新的先进芯片封装厂，为满足人工智能需求而启动大规模扩张。声明称，将于4月份开始建设，目标在2027年底前完工。

政策面方面，广州市工信局公开征求《广州市关于“十五五”时期全链条推动集成电路产业高质量发展的若干政策（征求意见稿）》意见，其中提到，加快突破处理器、存储芯片、边缘计算芯片等高端通用芯片的设计，积极支持RISC-V（基于精简指令集原则的开源指令集架构）、车规级、显示驱动、传感器、光通信、6G等专用芯片的开发，加强对集成电路企业产品首轮流片支持，对符合条件的相关企业开展拥有自主知识产权的28nm及以下或具备较大竞争优势的芯片流片，按照不高于流片费用的50%给予补助。

行业动态方面，此前长鑫科技科创板IPO申请已获受理，拟募集资金295亿元用于量产线技改、下一代技术升级及前瞻研发。中原证券认为，长鑫作为全球第四、中国第一的DRAM原厂，其扩产节奏加快将直接带动国产半导体设备订单加速释放。公司2025年第四季度单季营收预计达229-259亿元，净利润80-95亿元，业绩超预期。随着国内存储晶圆厂扩产持续推进，叠加AI驱动存储需求旺盛，国内存储器产业链有望迎来新一轮成长周期。

AI需求持续爆发推动存储芯片行业进入“超级周期”，供需错配带动产品价格大幅上涨。招商证券指出，英伟达在CES2026上发布的新一代RubinAI平台通过构建由SSD构成的“内存层”来解决海量KV缓存问题，预计每个GPU将额外增加16TB内存，显著拉动NANDFlash需求。同时，三星、SK海力士等头部厂商集中产能于HBM、DDR5等高端芯片，缩减传统存储产能，进一步加剧供给紧张局面。根据TrendForce预测，2026年第一季度一般型DRAM合约价有望环比增长55-60%，NANDFlash产品合约价也将环比上涨33-38%。

场内ETF方面，截至2026年1月14日14:06，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨1.62%，半导体设备ETF广发(560780)上涨1.90%，盘中最高涨超4%。成分股珂玛科技上涨7.37%，矽电股份上涨6.67%。前十大权重股合计占比65.08%，其中权重股拓荆科技上涨5.82%，长川科技上涨4.61%，芯源微、南大光电等个股跟涨。

截至2026年1月13日，半导体设备ETF广发最新规模达27.15亿元，最新份额达13.97亿份，均创成立以来新高！从资金净流入方面来看，半导体设备ETF广发近5天获得连续资金净流入，最高单日获得2.82亿元净流入，合计“吸金”10.70亿元。

半导体设备ETF广发(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，根据申万三级行业分类，指数重仓半导设备超60%、半导体材料超20%，合计权重超80%。涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头公司。场外联接(A：020639；C：020640)。