1.15 市场热点精选一、自动驾驶核心逻辑：《上海高级别自动驾驶引领区"模速智行"行动计划》印发，目标2027年实现高级别自动驾驶场景规模化落地，建成全球领先的自动驾驶引领区，形成国际竞争力的智能网联汽车产业集群。产业前景：汽车智能化迈入质变阶段，2026年成L3智能驾驶元年，智能底盘技术将批量应用，智能驾驶跃升为汽车板块核心投资主线。相关标的：中科创达（智能驾驶软件平台研发）、万集科技（智能交通信息采集龙头）、浙江世宝、路畅科技。二、AI医疗核心逻辑：谷歌发布新一代开源医疗AI模型MedGemma1.5 4B及语音识别模型MedASR，前者支持本地部署，且具备三维医学影像处理能力。产业前景：国内多地医疗AI中试基地落地，AI健康管理C端渗透加速，行业迎来从技术概念到商业化落地的关键拐点。相关标的：润达医疗（AI医疗覆盖B/C/G端，打造诊疗闭环）、安必平（病理数智化布局，宫颈细胞学AI辅助诊断产品临床收尾）、联影医疗（uAl3.0平台赋能800余家三甲医院）、迪安诊断（AI辅助诊断深耕基层医疗）。三、电子皮肤核心逻辑：国内科研团队突破液态金属电路与热塑性薄膜"热缩制备策略"，成功研发贴合机器人的触觉传感器阵列，填补柔性电子感知技术空白。产业前景：机构预计2030年全球柔性电子市场规模超8000亿元，年复合增速18%-25%；中国凭借产业链、制造与政策优势，有望实现全球市场从跟跑到领跑的跨越。相关标的：濮阳惠成、弘信电子。四、AI应用核心逻辑：快手可灵AI 2025年12月单月收入破2000万美元，年化收入达2.4亿美元，商业化进程超预期。产业前景：摩根士丹利测算，2025年Q4可灵AI收入3.5-4亿元，显著高于此前3亿元指引，行业增长动能强劲。相关标的：天地在线（快手平台品牌营销服务商）、首都在线（可灵AI云计算与GPU算力合作方）、中科金财（联合快手出品AIGC微短剧《浮梦吟》）。