半导体设备/存储设备：1、台积电2025年业绩创纪录，2026年资本支出大幅上调2、半导体设备出海：存储超级周期下，供应链紧缺导致需求外溢，国内存储产品导入海外云厂的机会大增。3、美光科技拟以18亿美元收购力积电位于中国台湾的一处晶圆设施，以扩充其存储芯片产能。4、美商务部长威胁：关于建设存储芯片（产能）要么在美国本土建设、要么支付100%关税。