1月22号A股策略：市场节奏控的很稳，方向集中在涨价逻辑一、我的观点今天出现修复性的轮动反弹，反弹的方向主要在机构方向，以国产替代半导体，国产算力产业链为主，顺周期资源为辅。以机构标反弹为主，但从今天盘口情况看，更多是量化在主导，而且依旧在控制节奏，有很多冲高回落，然后午后两点又砸了，还是使用各种宽基砸，所以指数控制的稳稳的，市场的格局就转为轮动，偏向趋势，策略上这里只能做低吸，拉高是卖点而不是跟随点。然后核心方向还是半导体设备、存储、先进封装、材料、光刻机光刻胶；然后重回光概念、谷歌产业链、Rubin新技术、消费电子、端侧AI、固态电池、逆变器、电力设备、机器人等机构方向上。二、市场方向1.半导体链设备，材料，封装，光刻，晶圆，基本都历史新高了，自己翻翻前面文章。2.存储方向走大趋势为主，普冉股份，佰维存储，兆易创新都很牛，但没上车的目前也不好上车了，怕就怕指数继续跌的话出现补跌。不好把握。2.商业航天这里不要去凑热闹，亏钱效应太大了，要等板块人气真的被打散离开大家视线后，估计正标才会逐渐反弹了，而那些只有题材无实际相关产品的，后续很难再起来了。3.应用端这边相对商业航天好一点点，但也是要等板块真正止跌再博弈反弹了，后续还是要以真正有业务参与的标为主，相关概念有蓝色光标，值得买。今天利欧股份一字跌停，有三家机构小试牛刀去试错，看看后续能否止跌吧，它的反馈影响板块情绪。总之就是这么个环境，多做机构分歧，不要去追涨追高