A股：周四稳了！昨夜突发“两大利好”，这些板块将直接起飞！ 周四开盘前两大重磅利好落地，CPU涨价+600亿AI产业基金引爆，科技主线再获强支撑！周四开盘在即，盘后突发两大产业级重磅信号——全球CPU巨头宣布涨价15%，算力基础设施进入全面涨价周期；国家人工智能产业投资基金正式启动，规模高达600亿元！无论当前仓位如何，务必把握节前最后冲刺窗口，4150点突破在即，切勿因短期震荡错失主线牛市红利！一、重磅利好1：CPU正式加入涨价潮，算力基建进入“量价齐升”新阶段继存储芯片、覆铜板（CCL）、载板、被动元件之后，Intel与AMD正式宣布CPU涨价15%，标志着AI算力基础设施的供需拐点全面确立。背后逻辑清晰：- 全球AI服务器需求爆发，带动CPU/GPU持续供不应求；- 国产GPU生态加速繁荣，寒武纪、海光、龙芯等企业迎来历史性机遇；- 整个AIDC（AI数据中心）产业链进入价值重估周期，从芯片、设备到系统集成全线受益。这并非短期炒作，而是AI作为人类史上最大科技革命带来的生产力重构，其业绩兑现与想象空间才刚刚展开。二、重磅利好2：国家AI产业投资基金启动，600亿真金白银托底国产替代工信部正式宣布：国家人工智能产业投资基金启动运行，首期规模达600亿元！该基金将重点支持：- 国产AI大模型研发；- 自主可控AI芯片与算力平台；- 行业应用落地与生态建设。叠加DeepSeek新模型“MODEL1”曝光，国产AI正从“技术追赶”迈向“生态引领”。近期相关核心标的持续新高，正是市场对这一趋势的提前定价。政策+资本+技术三重共振，AI产业链已成为慢牛最硬核的压舱石！三、市场节奏：缩量蓄势尾声，节前突破窗口临近周三A股在美股大跌背景下逆势收涨，虽受国家队通过ETF压盘控节奏，但科技+有色双主线持续强势，涨停87家、跌停仅11家，情绪修复明显。当前指数维持在4110–4140点窄幅震荡，5日线已站稳，量能温和，抛压有限。- 周四预计继续蓄势；- 周五是关键窗口：若放量突破4150点，则节前主升浪正式开启！每一次压盘，都是为更强的上涨蓄力；每一次震荡，都是主线龙头的低吸机会。四、配置策略：只做强势主线，拒绝“抄底弱势”当前市场风格极其清晰：资金只聚焦有产业趋势、有业绩支撑、有政策背书的方向。建议重点围绕以下主线轮动布局：- AI算力基础设施：CPU、GPU、存储、CPO、PCB、半导体设备等，受益于全球涨价与国产替代双击；- 人形机器人：春晚催化+量产预期+核心部件国产化，产业拐点已现；- 智能电网与电力设备：“十五五”4万亿投资预期持续发酵，出海逻辑强化；- 战略资源：黄金、白银、钨、锂、稀土等，在全球降息与制造业升级背景下持续走强；- 低位景气修复：部分化工细分领域出现价格反弹与估值修复机会。✅ 操作纪律：- 只做运行于5日线上方的趋势板块；- 拒绝抄底银行、保险、消费等无资金关注的逆周期方向；- 坚持“买强不买弱”，牛市怕高才是真风险！这轮牛市，不是靠消息博弈，而是靠产业变革红利！CPU涨价、600亿AI基金、全球算力缺口——每一个信号都在告诉我们：科技主线远未结束，而是进入更深层次的价值重估！节前最后两个交易日，正是低吸核心主线的黄金窗口；一旦放量突破4150点，节后账户新高将水到渠成！