半导体芯片方向，前天强势高潮后，经过晚上发酵，昨天集体高开即情绪高点，叠加美股利好和业绩催化，竞价冲太高，结果被量化和兑现盘砸成高开低走。盘中虽有回流，但整体分歧明显。细分看，设备、封测、CPU、存储轮动表现，板块正从纯题材转向涨价+业绩双驱动，不少趋势股悄悄新高，说明机构仍在悄悄布局。这轮是大周期逻辑，别因一日调整慌神，分歧反而是低吸机会，关键看逻辑硬不硬、位置合不合理。顺周期方向，昨天表现依旧不错，能源类受海外天然气价格暴涨刺激集体走强，但化工前排乏力、后排分歧但还有表现。有色则因金银期货剧烈波动而冲高回落，显示资金追高意愿不足。整体看，这些板块有基本面支撑（如产品涨价、年报预期），但缺乏合力，更多还是趋势走法，还是要注意把握好节奏。操作上宜逢低关注有业绩兑现的细分，避免追高一日游品种~！