巨头AI对决：“字节、阿里”2月齐发AI新模型！两大核心赛道有望催化！近日，据权威媒体报道，字节跳动与阿里巴巴计划在2月中旬同步推出新一代AI大模型。其中字节跳动更将一次性发布3款新品，打响马年AI竞赛的“第一枪”。这不仅仅是两家公司的竞争，更是我国AI产业加速奔跑的信号。2026年，注定是AI应用落地和商业化爆发的关键之年，产业链投资机遇也随之凸显。核心受益方向梳理：1. 算力AI模型大战，本质是算力消耗战。无论谁家的模型胜出，都需要海量的芯片、服务器和高速网络支撑。· AI服务器/芯片：海光信息、浪潮信息、中科曙光、数据港、杭钢股份、润泽科技、润建股份、云赛智联等。· 光模块：中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信、源杰科技等。· 数据中心/液冷：英维克、高澜股份、川润股份等。2. AI生态伙伴巨头模型能力提升，将直接赋能其合作伙伴。字节生态·省广集团/天龙集团：字节的核心广告代理商，模型升级可能提升广告投放效果和效率。·掌阅科技：与字节在数字阅读领域有深度合作。·南兴股份：子公司唯一网络是字节跳动的合作伙伴，为字节提供数据中心等基础设施服务。·因赛集团：是字节跳动的核心营销合作伙伴，拥有抖音星图、巨量千川等全链路营销资质。·每日互动：是字节跳动互联网媒体代理业务的第二大客户，与抖音共同投资机器人公司迦智科技，并接入了包括豆包在内的多个大模型。·蓝色光标：豆包AI营销合作伙伴，提供智能体开发与内容创作服务。阿里巴巴生态：·石基信息/用友网络：企业服务软件商，与阿里云有合作，可能集成其AI能力。·金桥信息：与阿里云共建司法AI联合创新基地，基于通义千问开发智能庭审等应用。·浙数文化：数据要素与模型训练协同。通用AI应用无论模型来自哪家，应用层都会受益于技术红利。·金山办公：AI赋能Office（WPS）的典型代表。·福昕软件/万兴科技：在PDF、创意软件领域集成AI。·拓尔思/彩讯股份：在政务、金融等领域提供NLP等AI解决方案。3. AI板块共振行业热度提升，会带动市场对A股自有模型公司的关注。· 科大讯飞：拥有“星火”认知大模型，是A股AI龙头。· 三六零：拥有“360智脑”大模型。· 昆仑万维：旗下有“天工”大模型。· 云从科技/格灵深瞳：计算机视觉与AI解决方案公司。马年开局，AI主线再迎强催化。