2 月 2 日聚焦四大高景气赛道！光通信 / 种业 / AI 应用 / 算力核心标的迎催化

2 月 2 日可重点关注光通信、种业、AI 应用、算力四大高景气赛道，驱动逻辑分别为海外超预期订单、中央一号文件政策催化、互联网大厂 AI 投入加码、CPO 交换机产能超预期，各板块兼具短期情绪催化与中长期产业支撑，核心标的将受益于订单增长与估值修复。

核心板块及标的光通信：$长飞光纤 sh601869$ （全球龙头，受益海外大单，业绩弹性足）、长江通信（设备核心企业，适配海外需求）、通鼎互联等，需警惕题材炒作风险。

种业：$农发种业 sh600313$ （央企龙头，转基因储备深厚）、登海种业（玉米种子龙头）、大北农（转基因技术领先）等，受益生物育种与粮食安全政策。

AI 应用：$天地在线 sz002995$ （AI 营销 + 虚拟人龙头）、引力传媒（绑定头部平台）、名雕股份（AI 家装设计）等，依托大厂 AI 投入兑现订单。

算力：城地香江（算力中心龙头，液冷技术适配高功率需求）、白云电器（供配电设备核心）、科创新源（散热材料龙头）等，受益 CPO 技术升级与产能扩张。

总结四大板块驱动逻辑明确，建议优选技术壁垒高、订单确定性强的龙头标的，规避纯情绪炒作，结合量能与板块联动把握结构性机会，警惕追高风险。

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