近日，SpaceX向美国联邦通信委员会提交申请，计划发射100万颗卫星，打造“轨道数据中心”。相较于地球上传统的AI算力数据中心，依托太空太阳能运营的模式，运营与维护成本大幅降低，还能实现能源效率的革命性突破。

这一消息为光伏板块带来重大利好。光伏是目前太空能源的唯一选择，太阳翼更是航天器的“能量核心”，随着低轨通信卫星向高通量方向持续升级，太阳翼阵面的扩张成为必然趋势。为适配轻量化、高功率的发展需求，柔性太阳翼成为行业主流发展方向。据业内机构预测，2026年全球太空光伏需求将达0.3吉瓦，到2035年这一数值将飙升至115吉瓦，10年间市场规模预计增长超300倍。回顾A股市场，去年反内卷政策曾带动光伏板块迎来短线热炒，但受限于新增需求不足，市场对该板块的关注度始终偏低。如今太空光伏重新定义了光伏行业的未来发展路径，这也是各路资金重新回流光伏板块的核心原因。

过去一个月，光伏板块有15家公司获得主力机构大幅加仓。鉴于机构在去年10月底已完成一轮大规模加仓，近期的追高买入，意味着吸筹阶段已充分结束，板块即将开启主升浪行情。板块技术面光伏板块中期走势弱于大盘，短期表现则强于大盘。自去年12月起，板块指数始终运行在单边上行通道内，即便上周出现震荡，也始终站稳10日线。只要5日线与10日线不被有效跌破，板块的1浪上涨结构就不会被破坏。个人观点仅限于参考交流！