今天应对策略

上午开盘，估计应该是先直接冲高，后面会慢慢回落，这是量化主导的风格。并且昨晚美股有色黄金白银大涨，换成量化的尿性，科技半导体等其他方向，可能又要开始两天左右的调整。

商业航天方向，个人感觉大概率进入第二阶段了，因为不少核心已经新高了，后阶段是考验选择和眼力的时候。

英国《金融时报》透露，Sp­a­c­eX以2500亿美元收购了人工智能公司xAI，正式确定商业航天进入第二阶段。

马斯克的战略蓝图：从火箭、卫星到太空算力加上AI大脑，构建一个覆盖地球与地外的“垂直整合创新引擎”。

中国企业在以下领域迎来历史性机遇：

第一梯队为核心设备供应商，同时确定性最高，个人选择方面都是最核心或者新高的比如奥特维、西部材料、信维通信、连城数控等等。

✐ 迈为股份

太空光伏技术先锋，已获Sp­a­c­eX HJT设备订单，主导叠层技术研发，单瓦成本较传统技术降低30%。

✐ 奥特维

卫星组件封装总包龙头，为星链卫星提供抗辐射连接器，技术适配太空极端环境。

我们认为其在T和S链中都有独特位置，单GW价值量可能在2到2.5亿元。假设今年17GW，明年100GW，取折中30GW，潜在收入约75亿元。

因价格上修且利润率较高，利润可能在30亿元左右。仅此新增部分给30倍估值，可看到约900亿的增量市值空间。

✐ 晶盛机电

单晶炉龙头，为太空光伏提供高纯度硅片，超薄硅片切割技术突破50μm极限。