利好落地盘后！工信部定调AI+制造为主战场，核心概念股梳理工信部明确将人工智能+制造作为主战场，重点突破算力芯片、工业大模型核心技术，同步优化应用生态。政策直接催化算力芯片、工业大模型、AI+制造产业链，短期提振相关标的情绪，中长期推动产业技术升级落地，核心技术龙头持续受益。核心受益概念股（核心逻辑+优势）1. 中科曙光：算力基建龙头，布局算力芯片+AI服务器，技术壁垒高，算力需求增长带动业绩释放2. 寒武纪：算力芯片核心企业，专注AI芯片研发，覆盖云端/边缘端，适配工业大模型算力需求3. 海光信息：国产算力芯片龙头，产品适配AI训练/推理，工业大模型落地带动芯片需求，机构重仓4. 浪潮信息：AI服务器核心供应商，绑定算力芯片厂商，工业场景算力需求爆发，订单增长明确5. 科大讯飞：工业大模型核心标的，布局制造业AI解决方案，适配质检/生产优化，订单落地加速6. 三六零：工业大模型+网络安全龙头，推出制造场景大模型，政企需求释放，技术迭代领先7. 用友网络：工业软件+AI龙头，依托ERP布局工业大模型，适配制造数字化升级，客户粘性提升8. 宝信软件：工业互联网核心企业，大模型赋能钢铁/化工，技术壁垒高，项目落地加速，机构认可9. 工业富联：AI+制造龙头，依托富士康落地工业大模型，算力带动服务器业务，产业链协同显著10. 中际旭创：光模块核心企业，适配算力芯片数据传输，算力基建升级带动订单，业绩弹性充足11. 新易盛：光模块核心供应商，1.6T产品适配高算力场景，算力需求增长推动产品放量12. 沪电股份：PCB板核心企业，配套算力芯片/服务器板卡，算力基建建设带动订单，具备防御性13. 胜宏科技：PCB板龙头，适配AI服务器/算力芯片封装，算力硬件升级，产能扩张+业绩明确14. 通富微电：半导体封测核心企业，承接算力芯片封测，芯片需求增长带动订单落地，资金低吸15. 北方华创：半导体设备龙头，覆盖算力芯片制造全设备，国产替代需求释放，订单增长明确16. 中微公司：刻蚀设备核心企业，适配算力芯片先进制程，芯片技术升级带动需求，资金认可度高17. 兆易创新：存储芯片龙头，提供算力硬件存储方案，适配工业大模型算力需求，业绩弹性充足18. 韦尔股份：算力芯片+传感器核心企业，布局AI芯片+工业传感器，多场景覆盖，需求持续释放19. 赛意信息：工业软件核心企业，大模型赋能电子制造/汽车，客户拓展加速，订单增长，具备成长性20. 鼎捷软件：工业互联网+AI标的，依托ERP落地工业大模型，适配制造数字化升级，项目落地加速总结本次政策聚焦算力芯片+工业大模型，直接利好算力基建、工业软件、AI+制造产业链，短期情绪催化明确，中长期产业升级逻辑清晰。建议优先布局技术壁垒高、订单落地明确的龙头标的，规避纯题材炒作，把握AI与制造业融合的结构性机会。本文涉及资讯、数据均来自网络公共信息，仅供参考，不构成任何投资建议！