【独家解读】工信部“人工智能+制造”最新部署曝光！核心突破口锁定，A股“算力底座”与“工业大脑”龙头名单梳理 当市场还在争议“具身智能”是概念还是未来时，机构资金已悄然完成产业链布局。最新数据显示，1月以来机构调研具身智能产业链上市公司频次同比增长300%，多家企业宣布获得千万级订单。 具身智能正迎来产业化临界点。中信证券研报指出，该领域有望成为未来5-10年最重要的科技产业机会。随着特斯拉Optimus项目完成换帅、国内数据工厂规模化投产，“硬件+算法+数据”三重驱动正在推动行业进入商业化加速期。 一、核心零部件：机器人的“骨骼”与“肌肉” 绿的谐波（688017）：谐波减速器全球市占率18%，国内第一，是机器人关节的核心部件。公司产品已供应特斯拉、华为等头部企业，智元机器人灵巧手单台需配备8-10个其生产的减速器。2025年相关订单规模达1.6-2亿元，年产能已扩至100万台。 奥比中光（688322）：3D视觉传感器龙头，市占率超35%，为优必选、追觅等机器人企业提供“眼睛”。其传感器精度达0.5mm，可实现自主避障与环境建模。2025年上半年营收同比增长104.1%并实现扭亏为盈，技术壁垒持续巩固。 柯力传感（603662）：六维力传感器技术国内领先，产品被喻为机器人“触觉神经”。该部件已送样华为、小米等企业，2025年量产订单锁定3亿元。毛利率高达58%，彰显其技术壁垒。 兆威机电（003021）：微型传动领域龙头，为机器人灵巧手提供精密齿轮箱。公司产品可实现0.1毫米级精准控制，单价较国际同类产品低30%。2025年获得多家机器人企业小批量订单。 二、系统集成与整机：机器人的“大脑”与“身体” 汇川技术（300124）：工业自动化龙头，将伺服系统技术迁移至人形机器人领域。公司推出机器人全域控制器及集成视觉/听觉/交互的头部总成，与多家头部机器人企业建立合作。在“具身智能+工业自动化”浪潮中具备先发优势。 均胜电子（600699）：凭借汽车电子技术积累，跨界成为具身智能黑马。公司研发的嗅觉传感器能检测ppb级气体浓度，与智元机器人达成战略合作。宁波工厂代工的远征A2系列，预计2025年交付4000台。 亿嘉和（603666）：成立深圳麟动具身科技，专注健康管理机器人。产品优先聚焦医院、养老院场景，实现智能送药、医嘱宣导等功能。目前正与多家医疗机构深入交流，加快产品落地。 博杰股份（002975）：与阿里巴巴有业务往来，为阿里相关项目提供设备技术支持。公司近30个交易日股价上涨9.08%，市值增长3.03亿元，受益于阿里巴巴在智能制造方面的需求。 三、产业链关键环节：潜在受益标的 雷迪克（300652）：控股誊展精密，切入具身智能领域，微型丝杠技术应用于机器人灵巧手。 豪能股份（603809）：近30日股价上涨16.38%，2025年营收23.6亿元，同比增长21.29%。 东安动力（600178）：近3个交易日上涨2%，总市值增长1.21亿元，2026年股价上涨1.69%。 模塑科技（000700）：与国内机器人公司签订零部件采购框架协议，获人形机器人外覆盖件小批量订单。 四、产业驱动逻辑与风险提示 三重驱动逻辑： 政策层面，多地“十五五”规划将具身智能列为未来产业与新经济增长点。技术层面，特斯拉Optimus换帅意味着发展重心从“硬件堆砌”转向“AI驱动”。商业化层面，优必选获2.5亿元采购订单，头部企业从概念验证走向实际应用。 核心风险： 技术迭代速度快，部分领域可能存在“卡脖子”风险；部分公司估值已较高，需警惕商业落地不及预期。行业仍处发展早期，技术路线和商业模式仍在演进，企业需要持续投入研发。 互动：您认为在具身智能产业链中，上游核心零部件、中游系统集成和下游整机应用，哪个环节会最先诞生巨头公司？欢迎分享您的见解！ 免责声明：本文基于上市公司公告、券商研报及权威媒体报道整理，所有信息均经过交叉验证。内容仅供参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。