AI与软件共生时代揭幕，黄仁勋定调“工具革命”带来三重投资主线 当全球软件股因AI替代恐慌而大幅下挫，英伟达CEO黄仁勋却一针见血地指出“AI取代软件是世界上最不合逻辑的事情”。这场市场误判背后，正隐藏着未来三年的确定性投资机会。 美东时间2月4日，黄仁勋在旧金山人工智能大会上直面市场恐慌，强调AI将继续依赖现有软件工具而非取代它们。此次抛售潮源于AI开发商Anthropic上周发布的聊天机器人更新，引发市场对AI颠覆软件商业模式的过度担忧，导致全球软件股遭受大幅抛售。 在思科系统主办的人工智能会议上，黄仁勋用简洁有力的逻辑阐明立场：“如果你是人类或机器人，是人造的、通用的机器人，你会使用工具还是重新发明工具？答案显然是使用工具”。这一判断揭示了AI发展的本质规律——工具协同而非替代。 01 直接受益：拥抱AI融合的软件龙头企业 科大讯飞作为国内智能语音技术领域的领军企业，其星火大模型已在教育、医疗等300多个行业实现规模化应用。公司凭借在AI与软件融合方面的先发优势，正从传统语音服务商转型为AI驱动的新型软件平台。在黄仁勋提出“AI工具论”后，市场将重新评估这类既有软件根基又深度整合AI能力的企业价值。 昆仑万维在AGI与AIGC领域布局领先，其“天工”大模型商业化进度突出，已获得千万级油田巡检智能体订单。公司凭借在AI代理与现有软件系统集成方面的技术积累，成为AI与软件协同发展趋势下的典型受益者。随着企业加速部署AI功能，昆仑万维的跨行业解决方案需求有望持续增长。 海量数据作为数据管理领域龙头，其数据库产品兼具高性能与高安全性。在AI越发依赖高质量数据资源的背景下，公司成为连接AI模型与软件应用的关键桥梁。黄仁勋强调AI将使用而非替代现有工具，凸显了海量数据这类数据管理平台在AI生态中的不可或缺性。 中望软件是国内CAD领域龙头企业，在工业设计软件领域成功打破海外垄断。公司在工业软件领域的技术壁垒与行业知识积累，正是黄仁勋所说“AI将继续依赖现有软件”的典型代表。随着AI加速融入工业设计流程，中望软件有望凭借其国产替代优势与AI融合能力获得重估。 东方通长期占据国内中间件市场占有率第一的位置，其基础软件与安全产品适配多个国产体系。作为软件基础设施的重要提供者，公司在AI时代的功能不是被削弱，而是随着AI工具调用需求的增加而变得更加关键。黄仁勋的“工具论”为这类基础软件企业提供了强有力的价值支撑。 02 间接受益：AI生态支撑环节企业 海天瑞声作为AI数据服务龙头，为全球740多家大型科技企业提供多模态数据集。 拓尔思以NLP技术见长，文本挖掘能力满足多领域数据处理需求。 中国软件拥有Linux操作系统与办公软件，产品线覆盖自主软件等多领域。 云从科技深耕计算机视觉领域，AI平台产品广泛应用于安防、金融等场景。 印孚瑟斯作为全球IT服务领军企业，在软件外包与系统集成领域具有丰富经验。 您认为AI与软件的关系是替代还是共生？ 欢迎在评论区分享您的见解！如果您看好AI与软件融合带来的投资机会，请点赞并转发讨论！ 免责声明：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。文中提及个股仅为行业分析需要，不代表投资推荐。投资者据此操作，风险自担。数据来源均为公开信息，虽经交叉复核但仍可能存在滞后或误差，请以官方最新公告为准。