今日盘中发酵及个股异动 1、美股巨头大幅提高AI开支，周五英伟达大涨7.87%。天孚通信 2、字节Seedance 2.0大超预期，多模态视频生成能力超过国际巨头，图片+提示词。欢瑞世纪、荣信文化 3、稀土涨价：盛和资源 4、马斯克:最便宜的AI算力在太空每年至少发射1万次，人形机器人就是“印钞机” 5、光纤，周末假装成卖家在抖音询价，G.652.D已经没货了，G.657.A2只有非标，龙头企业的销售兄弟说现在已经不接询价了，春节后再看 6、染料行业全品类齐涨；活性艳蓝供给最极致，涨势最猛，小厂均已关闭，目前行业仅存两家，浙江龙盛和海翔药业，海翔1.5 万吨、龙盛0.5 万吨 7、燃气北美电力紧缺，同时燃气轮机交付周期长，导致短期内难以缓解电力紧缺局面，燃气发动组可通过并联实现主电源供电，据测算除去燃气轮机外，2026年北美数据中心电力缺口仍约12-15GW，若80%为天然气发电机组覆盖，则约10-12GW，对应天然气机组约3000台左右(高速机和中速机均有)，且后续每年增速维持在20%以上。 8、安诺其：分散染料+sora 9、中利集团：光伏+光纤 10、纵横通信：抖音+豆包用户增长服务+AIGC 11、引力传媒：火山引擎AI短剧、漫剧 12、三六零：纳米漫剧流水线是360集团在2026年2月初正式发布的国内首个工业级AI漫剧智能体生产平台 13、爱旭股份：历史BC专利争议消除， 开启专利收费新模式 14、字节的IDC供应商：按照规模，第 一润泽科技，第二东阳光（秦淮数据），第三光环新网，第四东方国信，第五大位科技。