2026年2月9日,永泰生物(股份代号:6978)公告称,通过一般授权以“发行新可换股债券”及“发行票据”方式融资,其中发行新可换股债券本金总额2.7亿人民币;发行票据本金总额0.3亿人民币。以上合计募集资金约3.0亿人民币。
新可换股债券初始转股价为2.92港元,较前一交易日收市价2.47港元溢价约18.2%,较前五个交易日平均收市价2.55港元溢价约14.3%。全部转换后可获102,880,787股(约1.0亿股),占现有已发行股本约16.7%。
永泰生物是一家生物制药公司。所得款项将专门用作全数及最终清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券的本金额。本次发行根据股东大会授予的一般授权实施,预计待认购协议的若干先决条件达成或获豁免后完成。