周二重大热点事件及政策解析：利好影响行业梳理一、传媒影视与AI应用爆发1. AI视频生成技术突破字节跳动Seedance 2.0模型落地，支持复杂视频创作；腾讯推出“火龙漫剧”平台，AI漫剧凭借低成本、短周期成为商业化重点，带动欢瑞世纪、浙文影业等走强。2. 春节档催化影视板块2026春节档预售火爆，首日票房突破亿元，横店影视、万达电影等业绩预增，影视板块大幅上涨。3. 算力需求持续提升工信部推进算力互联互通节点建设，光模块、液冷、AIDC电力设备受益，光环新网、数据港等标的表现突出。二、绿色甲醇与新型电力系统4. 绿色甲醇技术突破BESTm沼气全碳转化制绿色甲醇中试成功，填补国际空白，成本降超30%，加速航运低碳转型，石化板块受益。5. “十五五”电网投资加码国家电网4万亿投向新型电力系统，特变电工、中国西电等电网设备企业直接受益。三、商业地产与消费新业态6. REITs扩容盘活存量发改委将商旅综合体、超甲级写字楼纳入REITs范围，盘活存量资产、提升流动性。7. 消费创新试点推进50城开展商业创新试点，沉浸式场景与品牌升级带动商业地产与消费复苏。四、智能驾驶与新能源汽车8. 智驾技术加速落地商汤绝影与东风汽车合作推出生成式智驾方案，华为激光雷达赋能新车，智能驾驶产业链迎增量。9. 新能源车技术迭代特斯拉Model Y全驱版上市，国内固态电池合作提速，当升科技等产业链企业受益。五、消费复苏与高股息配置10. 内需政策驱动消费2026年政策聚焦扩内需，春节档院线、短剧游戏等板块领涨，光线传媒、中国电影等表现活跃。11. 高股息银行股受青睐农业银行、宁波银行等高股息标的防御性凸显，获长期资金配置。核心受益方向：影视传媒、AI算力、绿色甲醇、电网设备、智能驾驶、消费、高股息银行免责声明：以上内容仅供参考，不构成投资建议。