巴西金融科技公司Agibank周三宣布，其在纽约首次公开募股中融资2.4亿美元，成为近几周内第二家登陆美国资本市场的巴西金融科技企业。

这家总部位于圣保罗的数字银行在此次缩减规模的IPO中，以每股12美元的价格发行2000万股股票，低于此前最新公布的12至13美元发行区间。

Agibank周二已大幅下调了拟发行规模与发行价格区间。根据招股书披露的流通股计算，此次IPO对Agibank的估值为19.2亿美元。

经历多年低迷后，2026年巴西企业赴美上市窗口重新打开，但数字银行PicPay上市后表现不佳，短期内可能拖累这一势头。

由亿万富翁巴蒂斯塔家族控股的PicPay上月在纽约上市，成为四年多来首家赴美上市的巴西企业，其股价较发行价已大跌约20%。

Agibank原计划于2018年在巴西上市，但在动荡的选举年难以吸引投资者，随后转而选择赴美上市。

公司历史可追溯至1999年，当时还是大学生的马尔西亚诺・泰斯塔创立了Agiplan，专注于服务未被充分覆盖的人群。

Agibank预计，截至2025年12月31日的财年总收入将从上年的72.8亿雷亚尔增至105.5亿至107亿雷亚尔（约合20.3亿美元）。

2024年，巴西私募股权基金LuminaCapitalManagement以93亿雷亚尔的估值向Agibank投资4亿雷亚尔。

Agibank预计将于周三晚些时候在纽约证券交易所挂牌交易，股票代码：AGBK。

高盛、摩根士丹利和花旗集团担任此次发行的全球协调人。