周三重大热点事件及政策解析，利好或影响那些行业？一、玻纤行业供需紧俏，电子布涨价驱动产业链爆发台耀科技宣布减产普通电子布并转产LowDK产品，叠加光远新材、国际复材等龙头提价，玻纤概念集体爆发。中国巨石、中材科技等企业受益于AI PCB需求激增，PCB上游覆铜板方向同步走强，南亚新材、方邦股份创历史新高。本轮涨价核心逻辑为AI服务器PCB（如英伟达Rubin方案）对电子布及M9材料的供需失衡。二、化工板块全线爆发，染料与化纤领涨1. 染料价格上行：还原物等中间体价格快速上涨推动分散染料提价，浙江龙盛、闰土股份等龙头累计涨幅超2000元/吨，行业格局优化下一体化企业受益。2. 化纤与化工品普涨：百川股份11天8涨停，桐昆股份、新凤鸣等化纤龙头跟涨，溴素、苯乙烯、碳酸锂等化工品年内涨幅显著，广发证券认为化工行业进入“破晓时分”。三、AI漫剧与算力需求爆发，影视传媒分化1. AI视频生成技术突破：字节跳动Seedance 2.0模型推动漫剧规模化，IP版权及算力方向活跃，欢瑞世纪、横店影视等涨停。但影视院线板块因春节档预期兑现回调，横店影视提示AI短剧业务尚处投入期。2. 算力基础设施受益：字节跳动单日50万亿tokens消耗量（多模态占比高）驱动IDC需求，光模块及冷却设备企业受益。四、电网设备与银行股受政策及高股息驱动1. 电网设备：“十五五”期间国家电网4万亿元投资重点投向特高压及智能化配电网，中国西电、特变电工等核心标的受益。2. 银行股：中证银行指数股息率达6.02%，农业银行、宁波银行等凭借高股息吸引长期资金配置。五、预制菜新国标落地，消费板块结构性机会1. 预制菜规范化：首个国家标准征求意见推动行业集中度提升，安井食品、千味央厨等头部企业受益。2. 内需政策催化：“十五五”规划强调扩大消费，白酒（贵州茅台）、乳制品及餐饮供应链板块修复预期增强。六、其他热点1. 低空经济：五部门推进低空通信网络建设，目标2027年覆盖率超90%，辅助导航定位精度提升。2. 取向硅钢与变压器：望变电气定增募资3亿元补充流动资金，受益于高端变压器及取向硅钢需求景气上行。今日核心热点覆盖玻纤、化工、AI、电网设备、银行及预制菜领域，受益方向包括电子材料、染料、算力基础设施、电网投资链、高股息银行及预制菜龙头。免责声明：以上仅供参考，不构成投资建议。关注我，助你投资不迷路！