2月14日,汇丰晋信龙头优势混合A公告称,基金经理吴培文离任,不再管理汇丰晋信龙头优势混合A,离任原因:个人原因。新聘费馨涵为该基金的基金经理,变更时间为2026年2月14日。
费馨涵简历显示,费馨涵女士:硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员。2023年4月8日起任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金经理。
吴培文简历显示,吴培文,清华大学工学硕士。他曾在宝钢股份、东海证券、平安证券担任研究员,在平安证券时为高级研究员。2011年8月,他加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。他曾管理汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金,管理时间为2015年9月30日至2019年12月27日。现任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金(2019年5月18日至今)、汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金(2017年6月2日至今)、汇丰晋信龙头优势混合证券投资基金(2022年9月27日至今)、汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金(2022年9月14日至今)基金经理。
新浪基金数据显示,汇丰晋信龙头优势混合A成立于2022年9月27日,成立规模为3.60亿元,截止2025年12月31日规模3646.76万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证800指数收益率×75%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×20%。投资目标为:本基金致力于投资A股和港股通标的中的“龙头优势”企业,即具有较高经营质量和较高可持续经营能力的公司。通过积极主动的资产配置,在控制风险的前提下精选个股;以实现可持续的复利为投资目标,力争实现超越业绩基准的超额收益。最新单位净值为1.08元,累计净值为1.08元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,汇丰晋信龙头优势混合A今年以来收益1.33%,近一年收益21.04%,成立以来收益7.81%。
从基金经理任期回报看,吴培文自2022年9月27日至今,管理的汇丰晋信龙头优势混合A产品,任期回报为7.76%,同类平均为20.45%,行业排名4273/6357。从盈亏金额看,任职期(2022H2-2025H1)亏损金额717.33万元,管理费438.14万元。
吴培文自2015年9月30日至2019年12月28日,管理的汇丰晋信智造先锋股票A产品,任期回报为29.00%,同类平均为24.34%,行业排名290/729。从盈亏金额看,任职期(2015H2-2019H1)亏损金额1296.52万元,管理费953.06万元。
吴培文自2022年9月14日至今,管理的汇丰晋信策略优选混合A产品,任期回报为48.47%,同类平均为16.87%,行业排名650/6316。从盈亏金额看,任职期(2022H2-2025H1)盈利金额2647.25万元,管理费1468.99万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)汇丰晋信智造先锋股票A股票型基金20150930-2019122829.00%24.34%290/729-1296.52万(2015H2-2019H1)953.06万(2015H2-2019H1)汇丰晋信策略优选混合A混合型基金20220914-至今48.47%16.87%650/63162647.25万(2022H2-2025H1)1468.99万(2022H2-2025H1)汇丰晋信珠三角混合混合型基金20170602-至今198.47%112.28%256/18664997.72万(2017H1-2025H1)2009.28万(2017H1-2025H1)汇丰晋信价值先锋股票A股票型基金20190518-至今158.42%97.84%153/954-3.93亿(2019H2-2025H1)5381.61万(2019H2-2025H1)汇丰晋信龙头优势混合A混合型基金20220927-至今7.76%20.45%4273/6357-717.33万(2022H2-2025H1)438.14万(2022H2-2025H1)
综合来看,吴培文管理的5只产品,任职期总亏损金额3.37亿元,任期内管理费合计1.03亿元。