固态电池——2026年商业化元年，新能源下一代核心主线

固态电池作为下一代动力电池终极方向，2026年正式迎来半固态商业化元年。全球技术形成氧化物+硫化物+聚合物三线并行格局，中国企业在复合路线上领跑全球。随着7月国标落地统一分类标准，行业进入规范化、规模化发展新阶段。其能量密度可达360-500Wh/kg，安全性大幅提升，成本持续下探，产业链从材料、设备、电芯到整车全面爆发，头部企业订单饱满，是新能源赛道高确定性、高弹性核心方向。

固态电池全产业链核心标的

1. 宁德时代：全球动力电池龙头，凝聚态电池500Wh/kg已量产供货蔚来ET9，硫化物全固态建成10Ah级验证线，混合固液路线占据主流，技术与客户壁垒深厚。

2. 赣锋锂业：全路线布局固态电池，硫化物电解质+锂金属负极实现500Wh/kg量产，半固态良率超85%，绑定长安汽车1500km续航车型。

3. 天赐材料：全球硫化物电解质前驱体龙头，市占率60%，液相法技术领先，2026年中试线落地，供货宁德时代、松下，材料端弹性突出。

4. 先导智能：固态电池设备绝对龙头，市占率超70%，全球唯一可提供全段设备企业，适配多电解质体系，客户覆盖特斯拉、宁德时代。

5. 亿纬锂能：“龙泉二号”全固态电池500Wh/kg下线，应用于机器人、eVTOL，完成亿航智能飞行试验，半固态业务高速增长。

6. 国轩高科：硫化物“金石电池”良率90%，2026年GWh级量产，获大众认证，半固态即将装车，绑定头部车企。

7. 上海洗霸：国内LLZO氧化物电解质吨级量产龙头，良品率98%，独供比亚迪刀片固态电池，成本优势显著。

8. 当升科技：固态专用高镍正极领先，超高镍单晶循环超2500次，深度合作头部固态电池企业。

9. 容百科技：高镍正极龙头，布局富锂锰基-硫化物复合正极，能量密度提升20%，携手丰田推进固态材料。

10. 璞泰来：硅碳负极CVD技术领先，布局锂碳复合负极，适配固态高比能需求，合作多家电池龙头。

11. 贝特瑞：硅碳负极市占率70%，比容量2000mAh/g，为赣锋锂业等供货，负极材料核心受益。

12. 恩捷股份：固态电池隔膜龙头，开发超薄复合隔膜，解决锂金属负极界面问题，覆盖全球主流电池厂。

13. 赛力斯：率先搭载固态电池的车企，车型完成验证即将上市，半固态车型Q2交付，切入主流价格带。

14. 上汽集团：国内首家实现固态电池乘用车批量下线交付车企，引领行业进入量产阶段。

15. 长安汽车：携手赣锋锂业打造1500km续航全固态车型，“金钟罩”项目落地在即。

16. 孚能科技：半固态能量密度380Wh/kg，获多家车企定点，2026年产能释放，弹性充足。

17. 雅化集团：硫化锂产能领先，一体化工艺优势明显，深度受益硫化物固态路线爆发。

18. 欣旺达：半固态电池2025年营收大增226%，2026年订单饱满，技术与产能双突破。

总结

2026年固态电池进入商业化爆发期，技术突破、国标规范、成本下探三重逻辑共振。材料端天赐材料、当升科技领先；设备端先导智能寡头格局；电芯端宁德时代、赣锋锂业放量；整车端上汽、赛力斯、长安率先落地。拥有核心技术、大客户绑定、规模化产能的企业，将充分享受行业红利，成为新能源核心投资主线。

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