全线大涨！芯片突传重磅利好，存储超级周期正式开启

受AI算力需求爆发与供给端持续收紧双重驱动，全球存储芯片行业正式进入卖方市场，供需错配推动价格持续上行，相关概念股迎来集体走强。

当前行业核心逻辑已十分清晰：AI客户对HBM高带宽内存等高端存储需求呈爆发式增长，而洁净室、产能供给刚性受限，形成强供需缺口。2026年HBM全年产能已全部售罄，行业景气度持续走高，直接带动美股与A股存储芯片板块全线大涨。

据TrendForce集邦咨询预测，2026年第一季度DRAM价格预计上涨30%-35%，NAND Flash价格上涨5%-20%，内存短缺格局在2028年以前难以缓解，行业进入中长期高景气周期。

受益概念股梳理

• 兆易创新：国内存储芯片龙头，主营NOR Flash、DRAM等产品，NOR Flash全球领先，同步布局DRAM与NAND产能，深度受益存储涨价与AI存储需求，下游覆盖消费、工业、汽车等多领域，业绩弹性突出。

• 北京君正：收购ISSI后跻身国内核心存储厂商，主打SRAM、DRAM等产品，聚焦汽车电子、工业控制等高景气赛道，充分受益存储涨价与AI、车载需求共振。

• 澜起科技：全球内存接口芯片龙头，布局DDR5、HBM等先进技术，为AI服务器提供核心组件，直接受益于AI服务器需求爆发与行业高景气。

• 深科技：国内存储封测龙头，专注DRAM、NAND封测服务，客户资源优质，伴随存储产能扩张，封测订单与业绩有望持续释放。

• 江波龙：国内存储模组龙头，主营存储模组与企业级存储，深度绑定上下游厂商，受益存储涨价与AI算力需求，营收与盈利空间稳步提升。

• 朗科科技：闪存与移动存储领域龙头，拥有核心技术与品牌壁垒，受益存储涨价与消费电子、AI存储需求，产品毛利率持续改善。

• 万润科技：切入存储封测与模组赛道，产能稳步释放，搭乘行业景气与国产替代快车，存储业务贡献持续加大，成长动力充足。

• 东芯股份：中小容量存储芯片龙头，主营NAND Flash、DRAM等产品，覆盖消费与工业市场，受益涨价与国产替代，产能与份额同步提升。

• 普冉股份：NOR Flash与EEPROM龙头，深耕物联网、汽车电子领域，车规级存储布局深化，客户结构优化，充分受益行业上行。

• 聚辰半导体：EEPROM全球领先，同步布局DRAM产品，覆盖汽车、工业等场景，受益存储涨价与下游需求放量，业绩稳健增长。

• 芯邦科技：存储控制芯片龙头，产品覆盖U盘、固态硬盘控制芯片，应用于消费电子与AI存储领域，市占率稳步提升。

• 国科微：固态存储主控芯片龙头，布局消费、工业、企业级市场，核心竞争力强化，国产替代与行业景气双重驱动，增长确定性较强。

• 德明利：存储模组与闪存应用龙头，客户覆盖海内外知名厂商，受益存储涨价与消费、AI存储需求，营收规模持续扩张。

• 雅创电子：布局车规级功率半导体与存储相关领域，依托车规级技术优势，间接受益存储景气与汽车电子需求升级。

• 中微公司：半导体刻蚀设备龙头，产品应用于存储芯片制造环节，存储厂商扩产带动设备需求，国产替代与行业景气共振。

• 北方华创：半导体设备平台型龙头，提供沉积、刻蚀等关键设备，深度受益存储扩产与国产替代进程，订单与业绩高增可期。

• 长川科技：半导体测试设备龙头，专注存储芯片测试，存储产能扩张带动测试需求增长，市场份额持续提升。

• 华海诚科：半导体封装材料龙头，产品用于存储芯片封装，伴随存储产能扩张，材料需求稳步增长，业绩持续向好。

行业总结

AI算力爆发叠加供给刚性约束，推动存储芯片进入超级涨价周期，全产业链迎来价值重估。国内存储设计、封测、设备、材料厂商，将同步受益于行业高景气与国产替代加速，迎来业绩与估值双击机会。

风险提示

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