这个假期很长，发生了很多事，我挑一些分享一下：
1、美国对伊朗战争概率大增
利好黄金、石油这类资源股，纽约金再次接近5200美元。资源股适合低吸，只要能拿得住，都能赚到钱，这个观点我已经反复说了很多次了。如果开战，对航运也是利好，不过利好程度低于疫情时。
2、美最高法院裁定关税违法，特朗普全球加税10%
加税的事情，影响越来越小，现在更像是两大国表面上互斗，实质收割其他国家。
3、特朗普3月31日-4月12日访华
懂得应该明白，这就是一个形式确认。没有大的意外下，访谈结束会迎来一段比较安稳的时期，对股市是利好。
4、联欢晚会人形机器人大放异彩
相比于去年，人形机器人进步很多，但是这里有分歧，国内的机器人主要是以表演为主，可以提前做好编程；而走向C端的消费机器人，需要能够根据现实情况做出反馈，这个难度还是很大。
目前机器人用于工厂流水化生产问题不大，因为每个工人的操作可以被编码后执行，难度没那么大。现在只是人形机器人成本比人高，一旦成本降下来，对很多工人来说，冲击会很大。
第一波炒概念，第二波炒业绩，第三波炒行业龙头。
去年人形机器人因为是首次，很惊艳，市场炒了一波概念；今年再炒的话，资金会选择有业绩的个股。
5、Cybercab已在美国得州超级工厂正式下线
该车型为两座纯电自动驾驶车辆，取消方向盘与踏板，完全依赖自动驾驶系统运行。特斯拉披露的数据显示，在监督模式下运行FSD的车辆发生重大碰撞与轻微碰撞前的平均行驶里程均显著高于人工驾驶水平。这显然利好无人驾驶。
6、段永平加仓英伟达
段永平在Q4一口气增持了663.93万股英伟达，持仓数量激增1110.62%，总持股数达到723.71万股，持仓市值跃升至13.5亿美元，将英伟达直接推升至其组合的第三大重仓股，占比7.72%。
段永平的观点：敢为天下后，后中争先。不确定的时候不参与，出现确定后，投入重仓。
英伟达是这轮AI的全球龙头，段永平在这个时候加仓，说明他看好AI这个方向有很强的确定性。
从2023年春节炒作AI，主要是AI硬件，比如GPU、CPO、PCB、液冷、服务器……这些炒作出现了很多10倍，甚至20、30倍股，但是想象空间更大的是AI应用。
年前的AI4S、字节的seedance，春节联欢晚会的人形机器人、特斯拉的Cybercab，这些快速进展，说明AI应用已经产生成果了，后面的各种AI应用的成果也会像雨后春笋一样出来。
我很期待2026年AI应用出现大的炒作行情。
