转：军工——日本再军事化野心重燃，地缘动荡加剧；强军铸盾势在必行！

春节期间美伊、日本相关催化不断：2.18：高市早苗确认当选日本新任首相，并毫不掩饰其强军扩武意图。2.20：美中两国战斗机在朝鲜半岛附近水域上空短暂对峙。2.21：日本将推动40年来最大规模军事建设:在临近台湾的海域加速建构所谓“导弹群岛”。2.23：《纽约时报》：特朗普被曝考虑对伊朗先“小打”再“大打”，保留今年晚些时候进行（更大规模）军事打击的可能性。......【核心观点】：今全球形势复杂多变，美国、欧洲、亚太等多国都在大幅提高军费开支。一方面全球军贸市场或将持续增长，我国装备通过印巴空战等实战检验，有望获得更多的市场份额，另一方面，百年未有大变局之下叠加近期日本再军事化风险加剧；国防军工作为国家的战略核心资产，需求刚性得到强化。同时今年可以看到行业相关进展显著，如：航/船机改燃汽轮机、国产商用发动机科研转批产等。因此我们认为军工板块确定性极强，建议作为战略板块配置。

【重点推荐】：-海军装备：中国船舶 （主战舰艇全覆盖）、中国动力 （航母动力系统+船改燃机）、亚星锚链 （海军锚链+海风景气）-空军装备：中航沈飞（歼-35）、中航成飞(歼-20，歼10CE)、中航西飞（运20，轰6）-航发、燃机：：航发动力 （国产商发+航改燃机）、航发控制、万泽股份等。